2024.5.15 沙弥手记 ① 昨夜，美方发布对华加征301关税四年期复审结果，布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的加征关税。 需要关注的几个关键问题梳理： ①港口起重机：根据美国海岸警卫队的数据，中国企业振华重工制造的船岸起重机占全美国船岸起重机市场的近80%。振华重工的持有者需要特别注意。 综合《华尔街日报》和美国消费者新闻与商业频道（CNBC）2月21日报道，拜登政府计划斥巨资在美国国内制造货运起重机，以更换在美国港口作业的中国制造起重机，从而消除人们的“担忧”。 ②光伏：六月光伏政策关于东南亚四国的豁免即将到期，届时美国对东亚四国的态度将会影响到光伏板块年内的走势。 ③根据美国口径，本次加征关税涉及180亿美元商品，2023年中国全年对美国出口总额减少了13.1%，最终出口总额为5002.91亿美元。所占比例不到4％，可见对话强硬的选票意义更为突出，毕竟美国高通胀下杀敌一千自损八百的动能也会不足。
