【DW电子】每日复盘每日新-电子3.17 行情 -电子今日+0.9%，半导

【DW电子】每日复盘每日新-电子3.17 行情 -电子今日+0.9%，半导体+0.6%，消费电子+1.2%。 - ASIC：翱捷+7%，传拿到deepseek的ASIC项目。 - PCB/CCL：胜宏+12%，一季度业绩大超预期的影响延续。 - 存储：聚辰+7.2%，关注GTC大会，GB300首配LPCAMM，带来SPD与PMIC增量需求 - 模拟：晶丰明源+6%，公司导入NV链，或受益GTC大会催化。 - 设备：芯源微+4%，微导纳米+6.6%。 - 消费电子：华为小折叠带动，华为折叠链小涨，凯盛科技+5%、东睦股份+3% 新闻公告 -3.17 比亚迪天闪计划1500V电压等级碳化硅功率芯片上车，油电同速成最大亮点。 -东山精密：大股东定增落地。定增规模拟不超过14.04亿元，发行价格确定为 11.49 元/股，限售期为发行结束之日起三十六个月。 -信通院：1月国内市场手机出货2724.3万部，同比下降14.3%；国产品牌手机出货量 2284.5 万部，同比下降 12.9%。 -普莱信智能Loong系列TCB设备率先完成国产AI芯片的CoWoS-L测试打样，实现了国产TCB设备在AI芯片CoWoS封装领域的首次突破。 -乐鑫科技：4月2日将在甚至参加火山引擎举办的“AIoT智变浪潮”活动，并带来主题演讲“多模态AI在IoT端侧应用：从语音交互到视觉感知”，也是本次活动邀请的唯一一家SoC公司。我们认为应重视乐鑫在字节产业链的核心地位。 观点： -建议关注α有望兑现的测试机双雄——华峰测控（190亿是估值底）；精智达，FT订单有望H1兑现。 - 兆易创新：兆易25Q1nor需求持续强劲，定制化存储25H2、26H1催化不断持续推荐。 - 存储模组：存储弹性看模组。行业涨价逐渐从现货价过渡至合约价。建议关注德明利、江波龙、佰维存储。 -沪电股份：英伟达PCB核心供应商，下游高景气贯穿全年，海外产能释放贡献利润弹性。目前估值低位，关注GTC大会催化。 -天岳先进：BYD天闪计划快充渗透加速，关注25年快充上车和Q2Q3AR眼镜催化。AR光波导终局材料sic，单机ASP占比30%，核心。主业：BYD E4.0平台快充➕龙头经营不善带动供需关系改善。短期涨幅较高，回调可加。