1931年3月，龙云手下的四个师长卢汉、朱旭、张凤春、张冲联合发起兵变。龙云闻讯后，一时间竟不知如何应对，因为滇军精锐就掌握在四个师长手中。 四个师长都算是龙云的亲信，他们为何要突然发难呢？这要从滇桂之战说起。1930年5月，龙云奉南京的命令，以卢汉为前敌总指挥，出兵二万，进攻广西，经过几个月的战事后，滇军先胜后败，退回云南。 滇军入桂之战损失惨重，派去的15个团，回来只剩下6个团了 。此次军事行动的失利，对龙云是一个很大的刺激，他认为必须进行改编。 龙云为了稳定军心，于1930年11月7日发表声明，说入桂作战是南京的命令，并不是为了任何个人的目的。然而，一纸空文，压抑不了冲天的怒气。各师要求补充损失的兵士和给养，龙云则借兵员减少而要进行“废师改旅”。 按照龙云亲自制定的整军方案，师一级编制取消，同时旅也成为承上转下机关，也就是说，龙云要直接指挥到团。 “废师改旅”引起滇军将领的不满，特别是几个师长忍不住了，由怨转而怒，进而爆发了“倒龙”兵变。 卢汉、朱旭、张凤春、张冲这四个师长，于1931年3月，在宜良举行“倒龙”会议。四师长会议后，给龙云送交了一份语气看似和缓但态度却极为强硬的信件，其实就是一封“最后通牒书”。信件要求：驱逐龙云的谋士、参谋长孙渡，民政厅长张邦翰，禁烟局长马为麟等人。 四师长在给龙云送去信件的同时，派兵将孙渡、马为麟绑往宜良，张邦翰得到消息后，提前溜之大吉了。 事变来得如此突然，龙云一时不知所措，决定离开昆明，暂时躲一下。昆明的各界人士商议后，派出代表会见龙云，商量善后。但是，龙云拒绝接见他们。会议又派出代表去宜良，与四师长会晤，共同劝阻龙云不要离开昆明。 然而，龙云不予理睬，于3月12日乘飞机离开了昆明。龙云登机前发表了一个简单的通告，说他是回昭通去扫墓。 1927年6月，滇军镇守使胡若愚、张汝骥突然发起兵变，突袭了龙云在昆明的官邸，将龙云关在铁笼中囚禁。有了上次的前车之鉴，龙云意识到，如果他留在昆明，很可能会再次被囚禁。实际上，龙云并未回昭通，而只是飞到了距昆明100多公里的寻甸县羊街机场，以观察事态的发展。龙云所恃的是，他有南京国民政府任命的身份，四师长的兵变理由难以服众。 龙云离开昆明，反而使卢汉等四师长不安起来。四师长在3月13日，发表了一个电报，把攻击的矛头从龙云转向了唐继尧，指责唐继尧的势力和代理人唐继麟、张邦翰、孙渡、马为麟、郭玉銮 、袁昌荣等人在云南所行不法。 四师长的这个新电报完全是开玩笑的，唐继尧都病死几年了，还清除什么代理人呢？ 龙云在离开昆明时，给南京的蒋介石发了一个电报报告情况。蒋介石通过龙云在南京的代表李培天，让龙云不必担心，可以安心待在昆明。 同时，蒋介石发去措辞严厉的电报，让四师长接受龙云的“废师改旅”方案。四师长内部也对如何应对出现分歧，最后四人决定前往昆明。 四师长中，和龙云交情最好的卢汉、张冲飞往羊街去请罪。卢汉一见到龙云，立即下跪痛哭，张冲也跟着下跪。卢汉等人把倒龙的责任，推给了师长张凤春。卢汉自认错误，龙云心理得到满足，同意返回昆明。 3月17日，龙云回到昆明，这次兵变的开始和结束，都显得有些莫名其妙。 不久后，龙云开始秋后算账，下令扣押卢汉、朱旭、张凤春、张冲，撤销了他们的职务，并按原计划实行“废师改旅”。 龙云也清楚四师长对自己并未下死手，所以在处理时也手下留情，卢汉、朱旭、张冲三人很快被释放，卢汉被委任为云南督练处长，朱旭为民政厅长 （不久后病死），张冲任云南盐运使兼旅长。 由于其他三个师长都说张凤春是兵变的发起人，加之张凤春宁折不弯，在被撤职关押后，还是不松口，坚决反对“废师改旅”，龙云大怒，下令将其关入监狱。张凤春直到1937年才被释放，不久后就病死了。 四师长兵变结束不过二个月，滇军第三旅旅长龙雨苍联络第六团团长张继良同第九团团长冯云、第七旅旅长龚顺璧等人发起兵变，他们准备驱逐龙云，拥护卢汉为云南省主席。 兵变的主要策划人龙雨苍在给团长冯云送去约定起事的信件后，冯云看了后不敢参与，将信交给了 旅长鲁道源。 鲁道源马上将信转送龙云，这次兵变还在筹划中就泄露了。龙云大怒，下令撤去张继良团长职务，派卢汉会同参谋长杨益谦往通海第三旅安定军心。 龙雨苍是龙云的表弟，事后龙云将他斥责一顿后，竟然再无追究。龙雨苍给张继良滇币5万元，叫他逃往上海。 张继良心存侥幸，认为暂避一时风就可以了。没过多久，张继良乘滇越铁路货车返回昆明，匿居小街子，结果被抓获，龙云派人求情，下令马上枪决。 两次兵变，龙云都有惊无险的渡过，兵权借此对滇军进行了改编和整顿，卢汉、龙雨苍在此之后对龙云再无二心。 龙云自认控制了滇省大局，可高枕无忧，但没想到，最终他却着了杜聿明的道，还是被以兵变的方式，结束了对云南的控制。
