贸易战利好方向思考：贸易战的玩法（只做逻辑预判，不做投资建议）按照历史趋势，第

童以 2025-04-07 12:03:53

贸易战利好方向思考：贸易战的玩法

（只做逻辑预判，不做投资建议）

按照历史趋势，第一波贸易战炒的是稀土，军工，农业，黄金。 第二波才会回归到正题上来，比如国产替代，芯片，5G 。 今年叠加了提振消费，刺激消费的主题，制品消费的妙可蓝多和伊利股份，以及免税利好的王府井，中免。

稀土方向：天和磁材，英洛华，西磁科技。

农业养殖：湘财股份（大豆加工），丰乐种业，美农生物，晓鸣股份

军工：建设工业，内蒙一机 医药化工：回盛生物（转债） 大胆假设，小心求证，观察为主

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