“端侧AI”主题之【人民网】发布首款AI硬件 👉🏻事件：人民网发布首款智能硬

“端侧AI”主题之【人民网】发布首款AI硬件 👉🏻事件：人民网发布首款智能硬件。3月27日，人民网发布智能硬件“AI之眼”，外形更像带摄像头的骨传导的AI耳机。通过集成麦克风、摄像头等传感器，可以解放用户的双手和双眼，实现多模态交互、智能讲解授课、智能导航导览三大核心功能。通过多模态交互，“AIyou（爱游）”实现了更加自然、智能的人机交互方式；在智能讲解方面，“AIyou（爱游）”系统支持多轮对话和上下文理解，能够根据历史对话生成连贯且有深度的回答，提供更为精准的讲解服务；在智能导览上，“AIyou（爱游）”可对导游的导览路径进行学习和优化，模拟出类似真人导游的导览体验 👉🏻强催化期来临、重视端侧AI4月布局窗口。25年1月至今，端侧AI板块已经震荡近3个月，这和我们之前的判断CES催化进入空窗期行情结束较为相符。当下我们判断2025年端侧AI的第一个做多窗口，强催化期在4-6月：3月21日阿里通义AI火花会（AI玩具大会）、4.2日字节AIOT大会（多模态驱动AI硬件）、Meta4月23日财报（更新AI眼镜等数据）、4.29Meta llama大会（ Llama 4亮相），5月15日字节原动力大会（24年会议发布了豆包），4-5月小米发布会（最重磅），5月华为眼镜2，6月Rokid正式发售（目前订单已超20万），此外6.18之前预计还会有不少其它产品亮相 👉🏻推荐一：重视小米AI眼镜带动端侧AI行情： 一代供应链包括歌尔（组装）、高通（SOC）、恒玄（2700）、佰维（存储）、明月/康耐特（国产镜片）、欧菲光（摄像头）、ATL/欣旺达（电芯）、中科创达（PCBA），以及采用苏州伯宇科技电致变色的墨镜方案（唯酷光电变色膜），日久光电（导电膜）可能会间接受益；二代供应链可能会引入天键（组装）、恒玄（主控SOC）、豪鹏（电芯） 👉🏻推荐二：一季报较好或低估值： 1）核心AI SOC标的：恒玄科技、瑞芯微、乐鑫科技；2）当下时间点风险收益比合适：豪鹏科技、国光电器、晶晨股份、英派斯、康冠科技、康耐特光学；3）其它端侧：移远通信、中科蓝讯、聚辰股份