1927年4月15日，蒋介石从上海真如车站，乘上一列花车，驶往南京，他在苏州停了一下，侍妾姚冶诚带着蒋纬国上车来见蒋介石，见面不到十分钟，蒋介石继续前行。 车到南京下关，前来欢迎的人很多。蒋介石下车后即乘小轿车驶至他的住处丁家花园去。4月18日，南京成立国民政府，所辖苏皖大部和浙江、福建、两广等地，与武汉国民政府相对抗，宁汉分裂。武汉国民政府所辖湖北、湖南、江西和河南大部分。 当时，冯玉祥的国民军已由陕西向河南进军，表示服从武汉方面的领导。在长江流域一时出现了两个相互对立的国民政府：一个以武汉为中心，一个以南京为中心。 南京国民政府成立之后，对武汉实行经济封锁，但尚未有军事冲突。武汉的北伐军配合冯玉祥，攻占郑州、开封；蒋介石也进行北伐，占领徐州等地。就在这样复杂变化的情况下，南京方面批准蒋介石休假10天，蒋决定到镇江焦山休息，派副官会同镇江公安局长俞奋 准备在焦山寺内住宿。 蒋介石亲笔写了一封信，派卫士队长宓熙到上海当面交给孔祥熙的夫人宋霭龄。宓熙到上海宋宅，交上蒋介石的亲笔信，宋霭龄之后，高兴地对宓熙说：“知道了，总司令约三妹（宋美龄）在15日到焦山去玩，好吧，你就住在我这里，等到15号走罢。” 5月14日下午，宓熙到北火车站，打算预购明天的车票，见到站长，说明来意后，站长问：“你是来接蒋总司令的朋友去镇江的吗?” 宓熙说：“是的。” 站长说：“不用买票了，我已经预备好了一辆蒋总司令上次坐过的花车，挂在明天上午8点钟开南京的特别快车的车头后面。”宓熙回去后告诉宋霭龄，宋霭龄和她身旁的宋美龄都很高兴，宋霭龄说：“你辛苦了，这里有一张戏票，你今晚去看戏，明天早晨7点半钟上车。” 宓熙怀着满意的心情，下楼问门房老头：“孔夫人叫我今晚去看戏，我不知道去哪里看?”老头把戏票拿过来一看，说：“这是天蟾舞台的票子。天蟾舞台在四马路转角，今天的京戏可好呵，是梅兰芳的‘天女散花’，你好眼福呵!”宓熙当晚去看了戏，他不是票友，所以看不大懂，只是觉得娓娓动听，使人心旷神怡。散戏后，已经深夜。便缓步回到孔宅为他安排的房间休息。 宓熙一觉醒来，已经6点，吃过早点后，等候宋霭龄等人下楼。7点半，宋霭龄、宋美龄和另外一位中年妈妈，一同下楼，一行人上了汽车。7点50分到达车站，一进站就望见那辆花车，站长来打招呼，一行人便登上花车。宋霭龄则非常识相的一个人回去了。一声汽笛，花车驶离开上海北火车站。 下午3时许，火车进入镇江火车站，车站上有卫兵警戒。蒋介石早已等候，他不穿军装，换一套华贵笔挺的西装，戴一顶高级草帽，足登白皮鞋，神气十足，背后有一排卫士和镇江公安局长俞子厚；车站站长站在月台上，指挥火车停下。正好花车停在蒋介石的面前，他当即走上花车，同宋美龄见面。握手既毕，他急忙把宋的手提包抢在自己手里。缓步下车，改乘一辆新式轿车开到江边，换乘小汽艇，直驶焦山。焦山位于长江之中，来往必须乘船。山上有个大庙，和尚并不多，游人也不是很多，环境非常幽静。 蒋介石、宋美龄在焦山，每日早出晚归，游览这一带的名胜古迹。有一天到了一个清朝做过大官的家里，壁上挂着一幅唐伯虎的画，两人赞赏了一回。中午在一家有名的馆子里吃饭。 这样一晃就是10天，蒋介石带着卫士连返回南京，叫宓熙送宋美龄回上海。 蒋介石销假回南京后，他把卫士队扩充为卫士大队，原来160多人。扩大到400多人，宓熙升充卫士大队长。6月10日，冯玉祥以调解宁汉纠纷为名，邀集武汉政府的汪精卫、谭延闿、孙科、唐生智等人，在郑州召开会议。6月19日，冯玉祥又与南京方面的蒋介石、何应钦、李宗仁、白崇禧等人，在徐州召开会议。 经过郑州、徐州两次会议，宁汉双方决定合作。7月15日，汪精卫的武汉政府也露出獠牙，举起屠刀。汪精卫的突然转变，让许多革命群众措手不及，更让人震惊的是，“宁可枉杀千人，不可使一人漏网“ 这个反动口号，就是汪精卫在7月15日之后最早提出了。 武汉和南京，当时只是暂时和解，但尚未合流，因此后续的北伐都是各打各的。7月底，孙传芳投靠张作霖，和张宗昌联合，向徐州发起反扑。8月初，蒋介石亲自来到徐州指挥作战，结果被孙传芳和张宗昌的联军打得大败，8月6日，蒋介石退回南京。 徐州惨败之后，蒋介石试图组织兵力，夺回徐州，但南京暗潮汹涌，李宗仁、白崇禧联合何应钦，密谋反蒋。一周后，蒋介石被迫下野，这也是他一生三次下野中的第一次。
