正准备睡觉，证券市场再出重大消息，明天周二A股涨跌没有悬念了一、最大消息①比亚迪

正准备睡觉，证券市场再出重大消息，明天周二A股涨跌没有悬念了

一、最大消息

①比亚迪全系车型都将搭载高阶智驾，10万+全线搭载，10万以下车型搭载，如汉、唐、宋、海豚、海鸥等各个车系/车型。天神之眼可实现全程高速0接管。

②腾讯云正式宣布将建设首个中东数据中心，在未来数年内将在中东地区投入超1.5亿美元，用于基础设施、资源和相关投资建设。

③法国将宣布1090亿欧元AI投资计划

④豆包发布开源视频生成模型“VideoWorld”，首次实现无需依赖语言模型，仅靠视觉认知世界。

⑤会上多次提及消费。这个AI+消费放在当下比较应景了，比较容易想到的就是各种AI+消费电子、玩具、眼镜等各种比较新鲜的端侧设备。

二、我的观点

①今日节奏

今天温和上攻，但量能回落了。这里持续几天情绪高涨之后，想要突破箱体上方量能还是需要跟上。市场方向，主线DeepSeek短期涨幅过大，跟风盘有点退缩了；

所以后排出现冲高回落，再者资金高低切换，像AI医疗、AI教育，轮动补涨。而不是在主线分歧时出逃，所以今天市场热度还是很高。但这里注意了，本轮主线DeepSeek概念、AI应用、云计算、推理算力等，要出现大分歧了。

②明日策略

DeepSeek这里，

明后天前排预计会逐步开始有一个分歧分化的过程，这一块肯定是还没走完，大分歧时候也是板块里面切换个股的机会。市场后续核心依旧是大模型、推理算力和国产算力方向。不要把方向给搞错了。

三、四大板块及龙头个股（情绪专用）

我反复强调大家，要养成回看习惯，对比分析才更能，理解节奏的变化。

The Ultimate AI Domains这里：

昨天复盘，重新总结了

①国产算力；②端侧AI；③AI大模型；④AI硬件链；这四条主线，务必要重视。

2.半导体链：继续盯住中芯国际产业链，然后中芯国际作为板块风向标；然后比亚迪这种五百万体辆车企全面智能化，带动全行业是千万辆车价格的。汽车CIS.MCU.nand.norflash各种芯片都会有巨大的增量机会，其他车企不跟不行。

池子里汽车芯片三剑客还记得吗？

3.机器人：今天整体调整，一个是短期涨幅前面比较多，还有传了一些海外下调的预期，再者ai那边催化比较多，资金分流一些，这块没什么问题，调整一下后面依然会有机会的。

4.智能驾驶：晚上看了会儿比亚迪的发布会，10万级以上全系标配智驾感觉超预期了，甚至你能看到7万的车就有智驾，真的是智驾全覆盖，加智不加价，友商们要哭了。

按照目前的智驾渗透率和增速来看是有很大空间的，利好的还是镜头、激光雷达、传感器等等。尾盘也有资金博弈这块。

盘前美股禾赛已经大涨10个点，激光雷达，速腾供80%，禾赛供20%；摄像头，单车使用量至少翻倍，里面有一部分提到联创电子供ADAS镜头，舜宇供环视镜头，然后联创在模造玻璃的产能有优势；还有个韦尔股份，国内车外摄像头传感器几乎就是韦尔一家设计。