【国金机械】人形机器人假期更新0204 国内 ~宇树人形机器人春晚跳舞 16台

丹萱谈生活文化 2025-02-04 18:48:22

【国金机械】人形机器人假期更新0204 国内 ~宇树人形机器人春晚跳舞 16台H1机器人手持红手帕登台表演,依靠激光SLAM定位,AI训练执行,舞蹈动作基于视频生成,训练执行基于AI强化学习。 ~deepseek全球爆火 AI算力成本大幅降低,有望加速AI应用崛起,特别是机器人有望充分受益。 国外 ~特斯拉:1)25年年底前将生产万台Optimus,几千台将执行任务;2)26年年中产线将达月产1w台二代产品,理想下年化5倍增速。 ~figureAI:已签约第二个商业客户,将助力降低成本和人工智能数据收集,在未来四年内,将能够生产出10万台机器人。 ⭕点评:25年是人形量产元年+软件大模型进步的关键节点,产业链催化不断,带动产业链进入景气拐点,板块投资风格也有望从主题投资向景气投资切换。国内有 HW、字节、车企、初创型公司均紧锣密鼓推出人形机器人原型落地,在产品形态、应用场景上有望更加多元,功能性能进步速度也有望超预期、形成海内外技术赛跑,共振向上。 ⭕️后续行业催化 1️⃣特斯拉将发布人形机器人更新 2️⃣3 月份英伟达CTC2025大会 3️⃣3-4 月华为云生态大会召开 4️⃣国内HW、字节等机器人发布不定期催化 [玫瑰] T 链高确定性 ~三花、拓普 [玫瑰]低位核心供应商 ~恒立、双环 [玫瑰]国产链 ~禾川科技、拓斯达、兆威机电、埃夫特、中大力德 [玫瑰]其余关注整个产业赛道 ~丝杠:贝斯特、双林、震裕 ~减速器:绿的谐波、双环传动、斯菱股份 ~灵巧手:鸣志电器、兆威机电、福莱新材 ~传感器:柯力传感、汉威科技、东华测试、安培龙、奥比中光 ~激光雷达:禾赛、速腾、永新光学、舜宇光学 ~电机:伟创电气、恒帅股份 ~设备:华辰装备、日发精机、浙海德曼

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