揭秘：OpenAI宣布“星际之门”计划，AI算力硬件十大核心概念股解析，值得收藏研究！ 1、工业富联：全球最大的AI服务器制造商，是英伟达指定的数据中心部件供应商之一，也是英伟达AI服务器代工厂商。工业富联将制造优势与先进技术深度融合，为全球 AI 产业提供了大量高质量的服务器产品，有力推动了 AI 技术在各行业的广泛应用。 2、中际旭创：全球高速光模块市场领军企业，2023 年，中际旭创超越 Coherent 成为全球第一的光模块供应商，根据公司半年报显示，到2024年上半年，海外光通信业务占比超过90%。 3、新易盛：在高速光通信领域表现同样出色，2023 年，新易盛已实现 800G 高速光模块批量交付，并成功推出基于硅光解决方案，根据公司半年报显示，2024年上半年，海外光通信业务占比超过了70%。 4、太辰光：全球领先的光纤连接器供应商之一，在光纤连接产品上拥有显著的技术优势和市场份额，根据公司半年报显示，2024年上半年，海外光通信业务占比超过60%。公司在光纤传感及有源器件等新领域也有布局，未来有望充分受益于 AI 需求增长对数通产品需求的拉动 。 5、天孚通信：是业界领先的光器件整体解决方案提供商，在光器件研发和生产方面具有强大的核心竞争力，根据公司半年报显示，2024年上半年，海外光通信业务占比超过50%。其 1.6T 光引擎已实现量产，成为英伟达的主要供应商，为公司开辟了新的增长空间。 6、沃尔核材：公司是安费诺的供应商之一，子公司乐庭智联生产的400G、800G高速通信线为DAC铜缆，广泛应用于数据中心、服务器、交换机等数据信号传输。在全球数据中心建设的大背景下，乐庭智联的高速通信线产品需求不断增长，有望在 AI 算力硬件市场中获得更多的发展机会 。 7、胜宏科技：是英伟达核心的PCB（印制电路板）供应商，公司高阶HDI大批量产，交换机、AI服务器、高端通信领域和全球多家顶级客户有深度合作关系。公司不断加大研发投入，提升产品性能和质量，以满足市场对高性能 PCB 板的需求 。 8、沪电股份：通过与国内外知名科技企业深度合作，持续优化产品结构，在AI服务PCB领域取得了显著的技术突破和市场份额。公司能够生产出高质量、高性能的 PCB 板，满足 AI 硬件对信号传输、电源分配等方面的严格要求。 9、浪潮信息：是全球领先的 IT 基础架构产品方案和服务供应商，在 AI 服务器市场占据领先地位 。其 AI 服务器产品广泛应用于各大互联网公司、科研机构和企业，为大规模的 AI 模型训练和推理提供了强大的计算力支持。 10、克莱特：在数据中心散热产品领域具有独特优势，其产品能够有效地将热量散发出去，保障 AI 算力硬件的稳定运行。公司的数据中心散热产品已经进入海外市场，在海外开展了数据中心冷却产品业务。 消息面上，有OpenAI、软银、甲骨文三家企业联手计划投资5000亿美元，打造一个名为“星际之门”的项目公布，计划在美建设数据中心，全力打造支持人工智能发展的基础设施，这一投资规模堪称史无前例，几乎等同于微软、谷歌、meta 和亚马逊 2024 年资本开支之和（包括非 AI）的两倍多。星际之门计划公布后，迅速引起市场广泛关注，与AI算力硬件相关的题材概念板块都出现了异动。 随着人工智能的快速发展，AI算力作为人工智能发展的基石，全球都在加大对算力的投入布局，AI算力基建正在兴起，AI算力硬件是算力基建中核心的部分，市场需求也在急剧增加。而AI算力硬件主要包含了算力芯片、AI服务器、光通信、PCB、液冷服务器、数据中心电源、铜缆高速连接等等多个领域。 （本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议）
