A股：2月6日星期四，四大热点板块及个股前瞻，值得收藏研究！ 1、人工智能（DeepSeek+AI智能体） 每日互动、梦网科技、万兴科技、华金资本、浙江东方、易点天下、安恒信息、当虹科技、美格智能、安凯微、杭钢股份、超讯通信、海光信息、优刻得、青云科技、天娱数科、昆仑万维、三六零、新大陆、东方中科、拓尔思、中科创达、零点有数、维海德、中孚信息、新炬网络、泛微网络、润和软件、南威软件、利欧股份、启明星辰、汉得信息、软通动力。 首选：万兴科技 利欧股份 拓尔思 备注：春节假期DeepSeek横空出世，火爆海内外，其以极低成本、超高性能的优势获得了海内外AI科技巨头的认可，英伟达、微软、亚马逊等科技公司纷纷选择接入DeepSeek模型，国内华为、阿里、腾讯、百度等公司的云计算纷纷选择支持其发展，是国产AI大模型崛起的标志事件。DeepSeek概念相关的主要包括大模型接入合作商、大数据和算力供应商、间接参股公司、知识蒸馏技术等等。AI智能体作为AI大模型应用场景落地产品，随着国产AI大模型崛起，越来越多AI智能体产品将会被应用到各行各业。 2、国产算力（云计算） 浙大网新、云赛智联、杭钢股份、润健股份、飞利信、优刻得、开普云、首都在线、青云科技、梦网科技、拓维信息、大位科技、浙数文化、美利云、新炬网络、盛通股份、先进数通、拓尔思、佳讯飞鸿、华塑科技、金山办公、宁波建工、佳力图、铜牛信息、奥飞数据、数据港。 首选：浙大网新 云赛智联 美利云 备注：DeepSeek取得成功之后，不仅以其低成本的特点，降低了AI大模型对算力的需求，同也颠覆了云计算厂商的盈利模式，以前国内云厂商由于模型能力与行业头部存在较大差距，需要投入大量成本进行模型开发。但是DeepSeek在短时间内打破了模型能力壁垒，降低了模型开发门槛，推动了模型平权，也降低了云计算厂商的开发成本，带来新的发展机遇。同时，国内各大云厂商，纷纷选择支持DeepSeek模型，华为云、阿里云、腾讯云、百度云、天翼云、联通云等纷纷宣布上线DeepSeek大模型。 3、华为昇腾 拓维信息、恒为科技、常山北明、润和软件、软通动力、开普云、云天励飞、神州数码、烽火通信、得润电子、意华股份、陕西华达、华丰科技、川润股份、凯旺科技、中创股份、开勒股份、新致软件、科蓝软件、直真科技。 首选：拓维信息 恒为科技 润和软件 备注：华为昇腾携手DeepSeek，强强联合，共同助力大模型发展。消息面上，关于华为昇腾与DeepSeek合作的消息也比较多，2月1日，硅基流动与华为云推出基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1&V3推理服务，2月4日，潞晨科技推出基于昇腾算力的DeepSeek-R1系列推理API及云镜像服务，同时DeepSeek系列新模型正式上线华为昇腾社区。华为昇腾和DeepSeek大模型的携手合作，对于促进国产AI大模型的发展有积极作用，同时相关公司也有望迎来新的发展机遇。 4、人形机器人 冀凯股份、盛通股份、巨轮智能、兆威机电、三花智控、长盛轴承、均普智能、丰立智能、三丰智能、绿的谐波、实益达、景兴纸业、精伦电子、鸣志电器、卧龙电驱、中大力德、金发科技、安培龙、奋达科技、富临精工、埃斯顿、汇川技术、北特科技、贝斯特、肇民科技、埃夫特。 首选：巨轮智能 三花智控 鸣志电器 备注：人形机器人产业相关消息催化比较密集，一方面特斯拉在1月30日透露，其人形机器人产品Optimus预计2025年可生产数千台，未来扩产节奏迅速。同时宇树科技的人形机器人产品H1在2025年春晚惊艳亮相，成为市场焦点。而在2月5日，广东公布要在人工智能和机器人两大领域下决心、集中发力。随着人形机器人产业的快速发展，相关产业链公司在也有望抓住发展机遇，提升企业的实力。 （本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议）
