作为年度车市的收官之战，广州车展如同一面镜子，照出各家车企的高光、黯淡、无奈以及落寞。与近年来车展的情况大致相同，新能源依旧是此次车展的重点关注对象。广汽集团、比亚迪两家广东企业在主场包下一整层展位，声势浩大；小米、乐道、翼真等品牌首次亮相广州车展；大浪淘沙，还有13个品牌悄悄缺席。虽然本届车展重磅首发的新车数量有所减少，但不意味着各家车企无牌可打，大家纷纷在智能化等方面进行着明争暗斗。众多车企展示了其端到端大模型、新技术、新品牌的最新成果。热闹不起来的车展，实则暗流涌动。

华米抢风头，新势力静悄悄尽管广州车展热度锐减，但小米和华为依旧占据了绝对的流量优势。自带“流量圣体”的雷军几乎是“人到哪，人群就跟到哪”，小米展台在发布环节也是里三层外三层被围观。此次引起关注的是小米SU7 Ultra原型车，此前雷军曾表示小米SU7 Ultra量产版将于明年3月正式上市。据官方数据，仅仅预售10分钟小订就突破了3680台。展台发布会后，雷军拜访了小鹏、乐道等多家新势力展台，甚至还打卡了宝马、奔驰、宾利、长安、长城等，所到之处人头攒动。余承东的出现同样引起极大关注，其携手奇瑞控股集团党委书记、董事长尹同跃一同介绍了智界 R7 和智界 S7两款车型。鸿蒙智行展台上，问界M5、M7、M9，智界S7、R7，享界S9悉数登台。不过，新人“尊界”首款产品并没有在车展上公开亮相，而是在展区内设置了邀请制的分享空间，让这款定价百万元级别的行政轿车又多了一层神秘感。值得一提的是，赛力斯在广州车展上已经设立了独立岗位，颇有“分家立户”的架势，虽然热度不及鸿蒙智行，但也算是迈出了独立的一小步。除了鸿蒙智行展台上“四界”，华为的热度还贯穿着各个场馆之中，包括阿维塔、长安深蓝、岚图、方程豹、奥迪、广汽等多个品牌也都搭载了华为ADS智驾方案，成为展台发布和采访间的热门议题。相较之下，少有新品发布的新势力车企在本次车展显得黯淡许多。除了零跑亮相了全新 B10 车型、极越亮相AI智驾超跑极越ROBO X，蔚小理哪吒都只展出了已发布的车型。在零跑展台上，全新B系列首款车型B10引来诸多关注，零跑方面表示，B10计划于2025年一季度正式开售，并且B系列旗下的三款产品都将在明年内发布。B10 采用零跑LEAP3.5的技术架构，出于舱驾融合的考量，这款车型搭载了高通8295座舱芯片和8650智驾芯片，这算是业内少有的智驾硬件方案，零跑方面表示，明年会在智驾层面发力。极越展出的超跑极越ROBO X同样聚集了很多目光，这一车型仅意向金达到49999元，预计在2027年实现量产。没有新车发布的蔚小理则是进行了常规的动态更新，小鹏宣布了“车位到车位”的智驾方案正式开启全网首测，理想宣布将于 11 月底正式推送 OTA 6.5 版本车机系统，新增车位到车位智能驾驶、 R-MAI 后向误加速抑制、 R-AEB 后向自动紧急制动、 掌上车机等功能。蔚来则是保持静默，子品牌乐道被推向了台前。尽管只有一款车型，尽管首次参展，但乐道并没有并入蔚来展台，而是以独立展台的品牌身份参展。截至 11 月 14 日，乐道交付超 7000 台新车。面对近期被诟病的交付慢的问题，艾铁成表示交付正按着规划的节奏进行，12 月会交付过万，明年 1-2 月往1.5万、2 万爬升，3 月份争取交付 2 万。即使一车未发，蔚小理展台依旧有流量，而近期被曝出闭店、停产等多项负面消息的哪吒几乎成了车展小透明。虽然看起来各家新势力都陷入了沉寂时刻，但背后原因却各不相同。其中，理想上半年宣布放缓纯电产品的上市节奏，导致下半年新品出现断层，暂无新车可发；小鹏在车展前一周已经召开了AI科技日和小鹏P7+发布会；而蔚来则是因为 NIO DAY 举办在即，正在为下个月的年末盛宴蓄力。但不可否认的是，在今年广州车展，新势力的热度大不如前，聚光灯发生了转向。合资转型面临诸多挑战东风日产副总经理周峰在采访中曾言，在今天的新能源汽车市场上，合资公司投放的产品数量只有12%，约30款车型，因此他认为，“合资公司做不好新能源”这一判断为时过早，它们还没有进场。截至今年10月，日系在华份额已经萎缩至12.9%，近乎腰斩。相比同期德系15.8%的市场份额，压力明显更大。那么问题来了，它们什么时候进场呢？这次广州车展已经看到了端倪。首当其冲的是丰田。广汽丰田铂智3X作为A级纯电SUV ，10万级别定价对于打工人来说也是非常亲民，空间宽大配置丰富，性价比极高。而最值得讲的是，铂智3X用上了Momenta 5.0，成为合资品牌首个实现一段式端到端智驾的车型，1个激光、3个毫米波、12个超声波雷达，还有11个摄像头，能实现高速和城区的辅助驾驶。谁能想到，有朝一日合资品牌也能成为性价比的代表，一款价格仅在10万级的纯电SUV，配置齐全，实用可靠，CarPlay和华为HiCar均有配备。最关键的是，它还挂着那个你熟悉，家里亲戚都认识的牛头标。东风日产则是推出了基于东风日产新能源技术架构打造的首款纯电动轿车N7。新车搭载了鸿蒙智能座舱和8295P芯片，智能驾驶采用Momenta的方案，无图实现高速领航NOA、全场景泊车，还有城市记忆领航NOA，确保全国范围都能开。电池采用91.3度的刀片电池，CLTC续航两驱版702km，四驱版630km，支持双枪快充。说到日产，就不得不提大沙发的传统，N7配备了AI零压云毯座椅，有49个传感器组成的电子皮肤，能精准感应到1毫牛的体压变化，自动调节座椅体验。中国用户喜欢这样的车，日产也需要这样的产品来在中国市场站稳脚跟。本田方面，第一款车型烨P7由广汽本田负责生产，并计划在年内投入市场销售。烨P7看上去完全颠覆了本田的传统形象。驾驶乐趣是烨P7的核心优势，双叉臂+5连杆，ADS悬挂跑车级底盘硬件，前后黄金比例配重50:50，4.6秒即可破百。广汽本田还宣布将建立一个全新的电动车工厂，年底正式投产，并表示计划三年内推出三款新车，包括中高级轿车和大型SUV，“烨”品牌将是广汽本田电动事业的彻底变革。在本次广州车展上，我们看到了日系品牌的转变思路，紧紧拥抱在华成熟产业链，如鸿蒙座舱、Momenta智驾等，再加上自己品牌的特有风格，产品落地迅速。相比日系，大众和通用的“进场”已经有了成效。南北大众的ID系列车型目前在国内市场有了一定知名度，上汽大众的ID家族已经能够保持月销万辆的成绩。而通用这边，2024年别克迎来产品密集更新换代。别克MPV家族从2025款世纪CENTURY到GL8 PHEV、全新GL8陆尊组成MPV阵营，加上别克在9月份全球首发的新能源MPV概念车OMPV，在本次车展上展现出了MPV市场焕新的形象。别管友商怎么吹，别克GL8之于MPV的含金量是难以撼动的。11月第一周MPV终端销量显示，别克GL8以1930+辆的成绩登顶，GL8 PHEV、GL8陆尊和GL8陆上公务舱均保持热销态势，在各自细分市场均保持了优异的成绩。别克MPV拥有市场中最广的产品布局、包括“真龙”插混、高产品保值率、以及超过200万用户的口碑。全新一代昂科威Plus、君越2025白金款、别克E5等车型也凭“限时一口价”等营销手段，获得了较好的市场表现。乘联会数据显示，10月，主流合资车企新车批发量约为57万辆，同比下滑20%，但是环比增长为7%。在这样的背景下，合资品牌不甘示弱，“进场后”市场表现上也面临着诸多挑战。豪华品牌如何再战？今年下半年，被价格战、经销商门店关停的各种消息包围的以BBA为首的豪华品牌们，在中国市场的发展遇到了更大阻力，面对国内汽车厂商对市场份额的加速啃食，BBA们也早已没了昔日的松弛感。目前宝马已在中国建成德国之外最大、最完备的研发网络，具备全栈智能网联汽车软件开发能力。在本次广州车展，宝马发布了配备V2X模块的宝马5系车型，据宝马介绍，V2X 技术是实现高阶自动驾驶的关键技术之一，目前宝马 V2X 技术可实现前车紧急制动预警 (EBW)、闯红灯预警 (RLVW) 以及十字路口横向来车碰撞预警 (ICW) 3 个主动安全预警功能。据悉，从2025年1月起，搭配“车路云一体化”V2X模块的全新BMW 5系将在沈阳量产。另外，宝马还宣布，首款国产“新世代”车型将于2026年在宝马沈阳铁西工厂里达厂区下线。奥迪的电动化转型成果同样明显，且呈现出四环标志与AUDI的双品牌战略。一汽奥迪梳理车型命名，为电动化让路。从车展发布的Q6L e-tron来看，尽管PPE平台与国内当前技术存在一定的差距，但不可否认的是，运动操控还是天花板级别的存在，味儿肯定是对的。本土化方面，Q6L e-tron和华为合作了“双激光雷达+视觉融合感知方案“，实现了无图L2++全场景智驾，相当于通过合作的模式直接把自身最大的短板直接补齐。上汽奥迪的做法很不一样。上汽没有直接用奥迪的设计，而且直接用了智己L7/LS7的E1架构，800V高压系统、后轮转向、空气悬挂CDC这些技术，甚至连上汽的亲兄弟Momenta也直接拿来即用，产品落地迅速，明年二季度就能上市交付。至于消费者是选择“四环”，还是“字母”，等等市场反馈。奔驰展出电动大G、GLC coupe和年款的EQE三款新车，备受期待的奔驰纯电G级越野车G 580首发特别版正式上市，售价217万元。除此之外，这次奔驰着重宣传了在电动化安全方面的实力。曾经的新势力都想踩一脚传统豪华品牌，这一次传统豪华品牌没有了往日的松弛感。坚持走自己的路，还是摸着新势力过河，品牌溢价在现阶段已难以成为胜负的关键。传统车企狂卷智驾传统车企这边，除了比亚迪有多款产品发布——中大型旗舰MPV比亚迪夏的内饰发布、腾势N9亮相、腾势Z9上市，长安、广汽、长城、东风、上汽等都将传播重点放在智驾层面。有趣的是，各家车企都不约而同高喊出“进入智驾第一梯队”的口号，只不过无人披露梯队的标准线在哪。在今年广州车展长城巨大的展台上，长城只展示了一款车，二十三辆清一色的魏牌蓝山智驾版。哈弗、坦克、欧拉都没来。对于长城汽车而言，当前面临的最大挑战并非来自哈弗或坦克品牌，因为这两个品牌的销量表现均相对稳定。唯独魏牌，在高端SUV市场的竞争中尚未牢固确立其地位。长城用一种尽显浪费的方式对外强调了一个信号：全力押注魏牌，全力推广智驾。占用半个场馆展出的蓝山城市能够实现无图NOA全国开城，特点是不依赖高精地图，有路就能开，有位就能停。长安是以早茶会的形式做了一次全面的技术输出，执行副总裁张晓宇，首席专家、人工智能基础与应用总经理陶吉，汽车工程研究总院总经理胡铁刚被推向台前。目前长安自研的智驾能力放在启源车型上率先应用，深蓝、阿维塔两大品牌则是与华为展开合作，据笔者了解，长安自研与华为方案竞争与合作并存的状态，深蓝作为独立品牌不会完全依赖华为，不排除采用内部自研方案的可能性。上汽方面的智驾重点则是放在智己身上。自上月量产的“一段式端到端大模型 IM AD3.0 ”后，本次智己又迎来了小升级，开放环岛、掉头等高阶场景的通行能力（ETC 自动通行明年开放），全新的智己LS6和L6都将具备上述OTA的能力。此外，智己宣布和英伟达、Momenta正式签约，明年英伟达Thor方案将上车。尽管上汽一早提出“灵魂论”，但智己其实是最早一批采用供应商方案的车企，智己几乎成为Momenta打造的样板房。广汽同样采用了Momenta的智驾方案，埃安和昊铂两大品牌在经历了多家供应商的试炼后最终也敲定了Momenta的智驾方案，昊铂HT、昊铂GT、埃安RT等均迅速交付高阶智驾，从埃安下半年的动态来看，智驾已经成为其产品力的宣发重点。另外，广汽传祺近期密切与华为接触，不排除采用华为方案的可能性。东风岚图已经率先吃上了华为的红利，据岚图汽车销售服务有限公司副总经理曾清林透露，采用华为乾崑智驾的新款岚图梦想家订单占比已接近三成，拉升了岚图总体销量表现，已有两月交付过万。据悉，岚图FREE、岚图追光、岚图知音明年也将迎来智能化的车型升级。可以看到，传统车企多是外采+自研“两条腿走路”的方式。一方面，外采能够快速补足智能化的缺位和落后；另一方面，传统车企并不想完全失去灵魂，但无奈自研的进度和水平赶不上供应商方案，在竞争压力下，“外供保销量，自研保灵魂”的矛盾延续至今且不断放大。写在最后在新车相对较少的本届车展上，多数车企开始侧重技术层面的比拼，将智舱、智驾等科技思考渗透到了展台的每一个角落，褪去了以往浮躁的排场，让车展难得重回理性。可以看到，在年末的最后一次行业盛会中，各家车企手中的牌已经出得差不多，车企们更希望用技术更新、升级来延长产品周期，提升竞争力，于是出现了各种高喊“进入智驾第一梯队”的论调，背后映射的其实是车企的销量焦虑。似乎只有先贴上标签，才能体现产品力，部分车企甚至内部团队都并未理解技术路线的变革，而只顾高呼所谓的“端到端”、“无图NOA”等热词，而实际上则是直接采用供应商方案，对于后续的迭代与更新并无作交待。车企的焦虑不仅在于此，随着国内新能源汽车市场空间收缩，新能源汽车的竞争态势在不断升级，诸如小鹏、阿维塔、埃安等开始布局或计划布局增程车型，以寻求更多的增量。另外，出海同样是各大展会中频频提及的热词，尽管面对巨额的关税政策，但海外市场已经成为各家车企寻求销量增量的一大重要布局。车企们的比拼还在继续，广州车展仅是这场不断升级的竞争其中一个注脚。