一，今天的上涨的板块主要还是受两会5万亿设备更新消息刺激。

涨幅排名前三的全部是“设备”板块。其中电力设备资金流入最多。

昨天收评谈到关于牛市思维，创业板1840点必破这个话题，今天创业板盘中再次突破1840点，但尾盘又又又跌回来，之所以用那么多个又，是因为这已经是第二次冲击压力位无果了，希望事不过三。

1840点是创业板中线走好的拐点，上了1840点，才能说创业板中线趋势向上。

其它板块实际涨跌幅有限。

特别有意思的是昨天大多数指数上涨，但个股下跌4000多家，今天个股上涨三千多家，但全部指数都在下跌。

二，下午经济主题记者会内容很多。

我一直在听，主要是增加投资，扩大内需，刺激消费，城市更新（内涝治理，地下管网更新），设备更新，提高城镇化率，降税，政府过紧日子等。同时还有降准有空间，外贸形势严峻。

听下来总体感觉部长们还是懂经济了解实际情况的，既没有盲目乐观，也知道需要加快落地。这一点非常重要，毕竟已经三月份，一季度都快过完了。虽然没有特别超出预期的内容，但能感觉到政府部门的紧迫感。

三，牛市思维，均衡配置。

接下来大概率会是一轮牛市，牛市特征是普涨。也就是说现在你持有的股票，一轮牛市过程中多数都会上涨。牛市初期最忌讳的其实不是选错板块，而是选择空仓。

最简单的一个问题，现在还有多少人选择在2600点空仓？认为大盘会重新跌到2600点的人此时又还剩多少？实际上目前亏损最大的不是2600点至今手里股票不怎么涨得，而是2600点附近把股票给清仓的。

目前各板块的回调周期，幅度都明显比此前下跌周期要来得更短。

例如光伏，今天的光伏反弹，说实话比我预期的要来得快。我是周五减仓的光伏（因为缩量），后面确实回调了两天，我预判是要回踩一下20天线的，结果它今天穿头破脚阳包阴直接拉上去了，虽说收盘价和我卖价没太大差距，但你可以明显感觉到现在个股调整幅度比预期中要小很多。

因此做好仓位管理和仓位配置就尤为重要。

仓位配置依然是建议：红利低波+新能源+题材炒作（近期AI）+涨幅滞后（大消费，医药）