出品｜WEMONEY研究室

文｜王彦强

房地产的市场状况，关乎着银行的资产质量。

据WEMONEY研究室梳理，2023年，在17家A股上市城商行中，有10家城商行房地产贷款增长，7家下滑。其中，房地产贷款占比超过20%的有5家，有9家介于15%—20%之间，其余3家在15%以下。

截至2023年末，17家城商行房地产贷款合计2.19万亿，较2022年增长625.55亿元。其中，公司类房地产贷款合计7276.34亿元，个人住房贷款14595.24亿元。在已披露房地产不良贷款率的6家银行中，郑州银行的房地产不良贷款率最高，达到3.64%。

此外，有三家银行的公司房地产贷款不良率在5%以上，分别是杭州银行、郑州银行和重庆银行。

5家城商行房地产贷款占比在20%以上

从统计结果来看，在17家城商行中，有5家银行的房地产贷款占比超20%，分别为青岛银行、兰州银行、北京银行、成都银行和上海银行，其房地产贷款占比分别为23.19%、22.51%、22.10%、20.83%和20.60%。

其中，成都银行和上海银行披露了2023年房地产不良贷款数据。数据显示，成都银行、上海银行的房地产不良贷款分别为15.84亿元和30.19亿元，房地产贷款不良率分别为1.22%、1.06%，分别较2022年增长0.27个百分点、下降0.16个百分点。

而齐鲁银行、江苏银行、西安银行、贵阳银行、苏州银行、郑州银行、长沙银行、杭州银行和宁波银行的房地产贷款占比在15%—20%之间，分别为19.36%、18.14%、17.85%、17.80%、17.55%、17.40%、16.99%、16.23%和16.19%。

值得一提的是，在17家城商行中，厦门银行、重庆银行和南京银行的房地产贷款占比相对较低，分别为14.80%、12.79%和10.23%。

在上述银行中，也有四家披露了2023年房地产不良贷款数据。数据显示，苏州银行、郑州银行、杭州银行和重庆银行的房地产不良贷款分别为4.98亿元、22.82亿元、24.58亿元和9.28亿元，房地产不良贷款率分别为0.97%、3.64%、1.88%和1.86%，分别下降0.24个百分点、增长0.87个百分点、增长0.75个百分点、增长0.29个百分点。

从以上数据可以看出，郑州银行的房地产不良贷款率最高，达到了3.64%，且较2022年增长了0.87个百分点。

值得一提的是，在17家银行房地产贷款中，个人住房贷款占比前三名分别为齐鲁银行、北京银行和青岛银行，个人住房贷款占比分别为17.88%、16.17%和15.64%。

17家城商行房地产贷款情况，数据来源：Wind

3家城商行公司房地产贷款不良率超5%

从房地产贷款金额来看，2023年17家城商行中，有10家城商行房地产贷款出现增长，7家下滑。其中，齐鲁银行、青岛银行、成都银行、长沙银行、兰州银行、西安银行、苏州银行、杭州银行、宁波银行和贵阳银行出现增长，北京银行、江苏银行、上海银行、厦门银行、重庆银行、郑州银行、南京银行下滑。

而房地产贷款前三名分别为北京银行、江苏银行和上海银行，其房地产贷款金额分别为4453.73亿元、3268.40亿元、2837.17亿元。其中，公司房地产贷款分别为1194.58亿元、821.3亿元、1231.36亿元，较2022年增加98.52亿元、-71.67亿元、-65.09亿元；个人住房贷款分别为3259.15亿元、2447.10亿元、1605.81亿元，较2022年增加131.6亿元、-3.03亿元、-41.66亿元。

从以上数据可以看出，除了北京银行的公司房地产贷款和个人住房贷款双双增长外，其余两家都在下降。且在三家银行中，上海银行的公司房地产贷款金额最高，北京银行的个人住房贷款金额最大。

值得注意的是，在17家城商行中，有3家银行的公司不良贷款率超过5%。分别为杭州银行、郑州银行和重庆银行，各家的公司房地产贷款分别为367.89亿元、291.68亿元和95.70亿元，公司房地产不良贷款分别为23.39亿元、18.91亿元和6.2亿元，不良率分别为6.36%、6.48%和6.48%。

WEMONEY研究室注意到，杭州银行的2023年房地产贷款为1309.72亿元，其中，公司房地产贷款367.89亿元，较上年下降28.05亿元，占比28.09%；个人住房贷款为941.82亿元，较上年增加42.64亿元，占比71.91%。

如此来看，杭州银行的房地产贷款主要是个人住房贷款，2023年仍保持增长（过去5年都在持续增长），而公司房地产贷款有所下降，但公司房地产贷款不良率较2022年上涨2.91个百分点至6.36%。

郑州银行的公司房地产贷款和个人住房贷款则双双出现下滑，2023年郑州银行的公司房地产贷款为291.68亿元，较上年下降37.13亿元；个人住房贷款为335.62亿元，较2022年下降41.81亿元。但值得注意的是，郑州银行的公司房地产不良贷款率从2022年的4.06%上涨至6.48%。

重庆银行的公司房地产贷款和个人住房贷款也出现下滑。统计显示，重庆银行的公司房地产贷款为95.70亿元，较2022年下滑5.84亿元，占比19.18%；个人住房贷款为403.22亿元，较2022年下滑12.49亿元，占比80.82%。

17家城商行房地产贷款情况，数据来源：Wind

总体而言，杭州银行、郑州银行和重庆银行的公司房地产不良率均较2022年均有所上涨，其中杭州银行增幅相对较大，为2.81个百分点，郑州银行次之，为2.42个百分点，重庆银行增速最小，为0.61个百分点。