龙年首个交易日迎来开门红！指数全天维持震荡偏强走势，沪指站上2900点关口。两市个股普涨，上涨个股超4200只，近300股涨停。

上证指数年前三阳开泰，今天成功实现4连阳，站上2900大关的确很给力，虽然北向资金流出六十多亿，但挡不住场外资金购买的热情！

不过明日很关键，要看能否突破左前高压力位2924，如能突破，本周再突破第二压力位2975，那站上3000点就有很大希望了！

板块方面，走势最好的无疑就是AI方向，Sora是生成式AI又一次质变性质的事件，情绪上直接利好多模态以及游戏、视频、广告等传媒板块。

盘面上发酵的方向主要有三个:

一是硬件类，比如光模块，多模态新模型Sora将带动全球视频数据的调用规模放大无数倍，大模型训练端的进化(世界大模型、AGI)确定性持续刺激400G向800G、1.6T光模块升级需求。

二是IP资源类，手里掌握大量IP资源的企业就像新能源卖锂矿的，确定性高。

三是海外渠道、平台类，比如出海短剧，Sora 1分钟左右视频自动生成的长度天然契合短剧时长，结合AI换脸技术有望成为短剧出海必选项。

从涨停板来看，20cm大部分都是围绕sora，也说明了日内最强的主线。虽然生成视频也会引发对算力的需求，因此算力有所表现，但资金进攻主要聚焦在上面三个方向。

行业消息：

1）AI视频：OpenAI发布文生视频模型Sora，可以将文本快速制作长达一分钟的视频。

2）光模块：OpenAI奥特曼计划筹集资金，提高全球芯片产能支撑AI性能；光通信产业不断加速，整体蛋糕变大。

3）教育：发布《校外培训管理条例》，拟首次将校外培训管理上升为法规。

4）国资股：市值管理考核将进一步推动央企提高质量，上市央企公司有望迎来估值重塑。

5）折叠屏：华为官方宣布将于2月22日14:30举行华为Pocket 2时尚盛典，将推出新品小折叠手机。

热点板块及个股：

一、算力

华天科技（4板）、高新发展（2板）、新炬网络（2板）、鸿博股份、拓维信息、、中科金财、中际旭创、光迅科技、剑桥科技（首板）

二、AI应用

二六三（2板）、丝路视觉（2板）、浙文影业（2板）、华阳国际（2板）、汉王科技、因赛集团、国脉文化、天地在线、中视传媒

三、新质生产力

克来机电（4板）、哈森股份（7天6板）、卓郎智能（2板）、弘讯科技（2板）、大恒科技（2板）、中坚科技（2板）、精伦电子、银宝山新（首板）

各花入各眼，每个人都有自己研究的细节方向，可以借脑，祝操作顺利

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