剧情又反转了！昨晚纳指大涨2.87%，因为一份不起眼的数据。劳工部盘前公布的数据显示，截至8月3日的一周，美国季调后首次申请失业救济金的人数为23.3万人，较前一周减少了1.7万人，低于市场预期的24万人。这个数据一下子把交易了几周的美国经济“硬着陆”预期干没了，反转成了“软着陆”，于是美股接着奏乐接着舞。对于A股来说，映射交易大概率也要回归了。

一，AI

昨晚英伟达大涨6.13%，全部反包了昨天的跌幅。最近A股的光模块、PCB、铜连接等调整幅度充分，在这个位置上出利好，很容易出现大幅度的反包行情。本来，按照明年的出货预计，大部分光模块标的目前的市盈率也就在10倍左右，往上50%-100%的空间是有的。

二，减肥药

“减肥药双雄”迎来爆发，礼来涨9.48%，公司Q2营收超预期，上调全年营收和调整后每股收益预期；诺和诺德涨7.50%。利好A股减肥药原料药公司，以及相关概念股。

三，半导体

昨晚利好较多：

1，美股半导体大涨

费城半导体指数涨6.86%，30家成分股公司全部上涨。市值较大的台积电涨6.13%，博通涨6.95%，阿斯麦涨4.82%，AMD涨5.95%，高通涨5.66%。

2，中芯国际财报超预期

8月8日盘后，中芯国际披露第二季度财报。二季度公司实现营业收入19.0亿美元，环比增长8.6%，同比增长21.8%。市场预估18.4亿美元，净利润1.646亿美元，同比下降59%，环比增长129.2%，是市场预估值（7630万美元）的两倍有余，均超预期。此外，给出的第三季度收入指引为环比增长13%-15%，保持乐观。此外，华虹半导体Q2收入4.785亿美元，指引为4.7～5亿美元，符合预期，毛利率10.5%，超过6%～10%的指引上限。

3，日本突发地震

还有一个重磅消息是：8月8日盘后，日本九州岛附近海域发生7.1级地震。九州岛是日本半导体产业重镇，一直被日本称为“硅岛”，汇聚了超过1000家半导体相关厂商。2023年11月，九州地区的半导体产值已占日本全国比重达56.3%。市场担心地震可能影响芯片生产，引发对全球芯片供应和价格波动的担忧。

今天，期待A股和美股共振反弹！