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大家好，我是郑说市，在这里给大家分享热门的研报资料

这段时间当中毫无疑问，很多题材该轮动的轮动，也没有任何的情绪。

相对来说半导体，PCB，车路云稍微活跃性高一点，也由于轮动过快，不少朋友吃了一口大面，依我的看法，少动多看为主。

前几天的消息上，传出陆家嘴论坛是一个利好的消息，但是令人没有想到的是，没有放出重磅利好，北向为首的空头势力必将再度砸盘，目前走势已不用多说！

我想很多人听到这种所谓的利好消息，不管三七二十一，直接冲进去吧！

近期科技股也是有所表现，国家也重视科技的发展，二级市场上多头主力再度强势做多了科创50，这符合之前预判国家队超级主力有调仓做多大科技！

经常看老甘文章的朋友都知道，在这个市场上想要玩的好，还是注重逻辑与思维，一些作文或者各种声音的出现，影响到自己的判断。

好了，话不多说，本次分享的题材依然是“半导体”，至于看好的核心逻辑在于：

近日漂亮国公布的数据显示，4月份全球半导体销售额同比增长15.8%，环比增加1.1%，达到464.3亿美元，这是2023年12月以来首次出现环比正增长。

在产能供不应求的情况下，台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中，台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价涨幅在10%—20%。

此外，华虹半导体也被传涨价，华虹半导体的晶圆厂目前的利用率已经超过了100%，预计在下半年可能会将晶圆价格上调10%。

半导体周期底部已现，库存已回到合理水位，涨价品种从元器件到晶圆代工端逐步扩散，价格边际修复持续加强。

预计全年半导体市场规模实现稳健增长，同时目前低端产品开始涨价，有望扩散至全行业，未来先进封装发展趋势明确，当前布局领先厂商有望深度受益。

消息面上的逻辑已经给大家普及，核心个股也选出几家，尤其是最后一家是你意想不到的！

第一家：富满微

公司是一家专注于高性能、高品质模拟集成电路芯片设计研发、封装、测试及销售的国家级高新技术企业及国家鼓励的重点集成电路设计企业。

第二家：光力科技

公司生产的半导体切割划片机广泛应用于集成电路、功率半导体器件、MiniLED、传感器等多种产品。

第三家：博通集成

公司产品主要应用于智慧交通和物联网等领域，其中的无线互连、语音视频交互、高精度定位等芯片，也可应用于智能机器人领域。

第四家：300XXX

主营业务是为客户提供高性能视频编解码IPC以及NVR SoC芯片、图像信号处理器ISP芯片、车载视频与传输芯片及相应的完整的产品解决方案，同时也提供技术开发、IC设计等专业技术服务。

第五家：最看好的一家

①半导体+集成电路概念，半导体是整个科技类的核心，国家大基金三期目前还没出来产业投资的相关消息，也就是说后面还有消息面的预期，继续看内部轮动

②股东户数增加，北向资金流入2个亿，启动股价17元，低位+低估值，底部启动，处于底部“黄金坑”，筹码峰高度集中。

③从技术面来看，形态上回踩60日线反弹，4板过后回撤在20日线上方调整，没有形成破位区间，中阳线形成反包，主力回流，过了上方年线的位置，有一定的预期走主升趋势

最后两家最具潜力

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两家

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