保险公司也不好赚钱了,上半年非上市人身险公司29家亏损!

闺蜜韭菜 2024-08-13 13:42:44

摘要:旱的旱死,涝的涝死(欢迎关注闺蜜财经)

撰文|蜜姐

这是@闺蜜财经的第1571篇原创

据不完全统计,截至8月12日,有61家非上市人身险公司披露了2024年第二季度偿付能力报告。

此前蜜姐曾统计了偿付能力不达标的险企(详见:2024上半年,12家保险公司偿付能力不达标!),今天主要来关注非上市人身险公司中,上半年盈利最多的前10家险企和亏损最严重的10家险企。

01

首先来看人身险公司的整体情况。

据金融监管局发布数据显示,今年上半年,按可比口径,行业汇总原保险保费收入35467亿元,同比增长4.9%;原保险赔付支出增长33.1%。

其中,人身险公司原保险保费收入26291亿元,同比增长5.1%,略高于保险行业整体水平;但保险金额下降11.2%,赔付支出同比增长57.4%。

图片来源|金融监管局

截至目前已披露数据的61家非上市人身险公司中,有31家盈利,29家亏损,1家未发布净利润数据。近半数公司亏损,保险公司赚钱也不容易了。

02

非上市人身险公司之间的规模差异、马太效应也十分明显。

上半年,泰康人寿和中邮人寿是61家非上市人寿险公司中,唯二保险业务收入规模上千亿,净利润超50亿元的险企,处于绝对龙头地位。

期内,泰康人寿保费收入1390.92亿元,同比增长18.42%;净利润60.47亿元,尽管比去年同期减少了7.4%,仍高居榜首。

净利润排在第二位的是中邮人寿,上半年保费收入1053.54亿元,同比增长20.31%;净利润56.9亿元,去年上半年则是净亏28.81亿元。今年上半年打了一个漂亮的翻身仗。

其次是农银人寿,上半年净利润11.21亿元,去年同期仅为1.14亿元,翻了近9倍。

目前已发布业绩的非上市人身险公司中,也仅上述三家上半年净利润超10亿元。

上半年,非上市人身险公司中净利润收入排名第4-7位的分别是中英人寿、中意人寿、工银安盛、交银人寿,净利润在7.77亿元-8.8亿元之间。

其中, 中银人寿和交银人寿的净利润实现了翻倍增长。

排名在第8-10位的分别是建信人寿、国寿养老和民生人寿,净利润在5.15亿元-5.99亿元。

建信人寿如中邮人寿一样,去年上半年是净亏3.23亿元,今年上半年实现扭亏为盈,达5.99亿元,同比增长285.4%。

此外,还有8家左右的非上市人身险公司在今年上半年实现了扭亏为盈。

03

市场竞争总是残酷的,有险企业绩转好,也有不少险企业绩恶化。

上半年,29家亏损非上市人身险公司中,亏得最惨的10家公司合计净亏损约90亿元,其中,中信保诚亏损34.41亿元,占比近4成。

中信保诚2017-2023年,保费收入从120.22亿元增长至315.82亿元,表现优异。但2022年其净利润开始降速,2023年出现亏损,全年净亏8.27亿元。

今年上半年,其保费收入约169.32亿元,同比微降0.61%;但净利润“爆雷”巨亏34.41亿元,成为非上市人身险公司中的“亏损王”。

去年以来,中信保诚的高管频繁变动,年中董事长辞职后,一直空缺了一年多,至今还是群龙无首,情况不容乐观......

亏损第二多的是泰康养老,由去年上半年盈利1.33亿元,转亏为净亏14.5亿元。2023年,泰康养老全年亏损9.92亿元(公司口径),今年的状况更加严峻了。

同为泰康保险集团旗下险企,泰康人寿在盈利榜首,泰康养老则位居亏损榜老二,令人唏嘘。

不过,相比中信保诚,泰康养老有个“好爸爸”。今年4月,泰康保险集团官宣拟向泰康养老增资20亿元。7月,这笔增资已正式获批,其注册资本变更为90亿元。

此外,亏损榜排名第3、4位的分别是光大永明人寿和英大人寿,期内分别净亏损8.67亿元和8.36亿元。

排名第5-10位的分别是光大方正、华泰人寿、中华联合人寿、横琴人寿、财信吉祥人寿和东吴人寿,上半年净亏损额度在2.43亿元—5.82亿元之间。

总的来看,已公布业绩的61家上半年非上市人身险公司中,约有32家净利润出现了不同程度的下滑,其中包括亏损幅度扩大及由盈转亏的险企。

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