随着芯片市场需求恢复，半导体产业正逐步复苏。根据半导体行业协会（SIA）数据，2024年5月全球半导体行业销售额达到491亿美元，相较2023年5月的412亿美元同比增长19.3%，业绩、库存、价格、产能利用率等多项指标均体现出行业持续改善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备迎来利好。

据悉，OpenAI正在探索自主制造AI芯片，以克服昂贵的图形处理器(GPU)短缺的问题。OpenAI依赖GPU来开发AI模型，如ChatGPT、GPT-4和DALL-E3。OpenAI正在聘用谷歌前员工，这些员工曾为谷歌生产过自己的AI芯片——Tensor处理器。OpenAI还决定开发一款自己的AI服务器芯片。

此前报道称，OpenAI CEO萨姆•奥尔特曼(Sam Altman)计划筹集数十亿美元，建立一个工厂网络以生产半导体，潜在合作伙伴包括芯片制造商英特尔、台积电和三星电子。

OpenAI并未完全证实或否认该报道，但一位发言人表示，“OpenAI正在与行业和相关利益相关者进行持续对话，以增加所需基础设施的使用权，确保人工智能的益处得到广泛普及……这包括与顶级芯片设计师、制造商和数据中心的实体开发商合作。”

博通总部位于美国加州，主要从事半导体设计、开发和供应，以及企业软件和安全解决方案。博通第二财季营收同比大涨43%至124.87亿美元，主要受益于强劲的人工智能需求以及虚拟化软件VMware业务。其中，半导体解决方案部门(负责网络芯片和定制芯片)收入增长约6%，达到72亿美元，AI产品收入为31亿美元。同时，博通还将今年AI芯片的预计销售额从100亿美元上调至110亿美元。

此前，博通被华尔街分析师们认为很可能会是“下一个英伟达”。博通曾在3月表示，其AI芯片定制业务增加了第三个客户，尽管没有明确透露客户名称，但分析师普遍认为这些客户包括谷歌和Meta。

他强调，「我们投资乙太网路技术已经25年，从云端时代发展到AI，进入AI伺服器市场是很自然的事；」他说，博通虽然不做GPU，但当客户希望串起大量的GPU时，少不了博通的角色，「全世界八个最大的AI运算集群中，有7个采用博通的网路技术。」他表示，「明年所有超大规模的GPU部署都将在乙太网路上进行，明年AI需求仍十分强劲。

换句话说，博通和英伟达在AI数据中心的高速网路攻防战已经展开。英伟达推出InfiniBand搭配英伟达的GPU和博通竞争，但博通的技术则更弹性，也更有成本效益。博通也加强投资矽光子技术，将大幅提高AI中心的能源效率。

今年上半年，博通仍受到工业产品、电信服务、储存伺服器需求不振影响，但陈福阳表示，今年下半年，非AI业务也将触底反弹。大摩估计，博通每股盈余今年为47美元，明年为60美元。

目前，各云端业者都希望打造自主可控的AI芯片生态系，博通从运算、通讯到软件都可受益，相关的伺服器估计要到明、后年才会大规模放量。但在英伟达之外，博通代表的AI商机发展，值得投资人注意。

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