美股期货一开盘继续跌。 说几个预期差吧。现在周末发酵的主要是 1. 扩内需、统一大市场； 2. 对外开放破圈，一带一路； 3. 反制和替代，半导体、稀土、农业。 以上都不是我说的预期差所在，都是明面上的。所以说能参与到的，好像只剩后排了。那哪里还有预期差： 1.成瘾赛道，不管关税继续不继续，全球拖入衰退基本是确定了，经济差的时候什么东西反而会好？就是麻痹自己的东西，这点参考日本失去的30年。 这块现在有一个最新的题材，口含烟，润都已经走出来翻倍了。 2.柴发，脱钩导致后面大概率，是买不到H20的，国内剩下的有英伟达算力的租赁会涨价，然后现在进口的柴油发电机也要涨，2024年中国数据中心用柴油发动机进口占比约80%。还是非常高的，这块国内就是玉柴和潍柴。
