现在大家对数据中心的建设未来2-3年会保持高速增长,应该都不存疑问。今年仅国内头

向山谈动漫 2025-03-18 09:36:48

现在大家对数据中心的建设未来2-3年会保持高速增长,应该都不存疑问。今年仅国内头部几家互联网大厂的资本开支都将达到4000亿,紧随起来的还有电信、移动、联通等。这带动着数据中心赛道成为了高景气赛道,远期有空间,近期有业绩$胜宏科技(SZ300476)$ ,可以说买数据中心相关的股,是今年股票市场的简单模式。这个赛道发酵到今天,不算英伟达的卡,市场上仅出现两个细分,有明显涨价趋势:一个是柴发,一个是铅酸。

柴发与铅酸类似,原先市场需求稳定,市场上的供应商没有扩产计划。现在因数据中心的大量建设,而供给侧难以快速增加;引起供需错配,形成紧缺通胀,从而导致产品价格上涨。

柴发的几家公司,$科泰电源(SZ300153)$、潍柴重机、泰豪科技;铅酸的几家公司,$圣阳股份(SZ002580)$、南都电源、昆工科技虽然股价也有涨幅,但总体幅度不大,当下仍有较大的预期差。

原因在于市场对于铅酸的涨价仍持有不确定性,有分歧才有机会,供需错配情况下,涨价是市场化行为,当下是最好上车点。

大厂先抢卡,再抢柴发,现在已经在锁铅酸!

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