现在大家对数据中心的建设未来2-3年会保持高速增长，应该都不存疑问。今年仅国内头部几家互联网大厂的资本开支都将达到4000亿，紧随起来的还有电信、移动、联通等。这带动着数据中心赛道成为了高景气赛道，远期有空间，近期有业绩$胜宏科技(SZ300476)$ ，可以说买数据中心相关的股，是今年股票市场的简单模式。这个赛道发酵到今天，不算英伟达的卡，市场上仅出现两个细分，有明显涨价趋势：一个是柴发，一个是铅酸。
柴发与铅酸类似，原先市场需求稳定，市场上的供应商没有扩产计划。现在因数据中心的大量建设，而供给侧难以快速增加；引起供需错配，形成紧缺通胀，从而导致产品价格上涨。
柴发的几家公司，$科泰电源(SZ300153)$、潍柴重机、泰豪科技；铅酸的几家公司，$圣阳股份(SZ002580)$、南都电源、昆工科技虽然股价也有涨幅，但总体幅度不大，当下仍有较大的预期差。
原因在于市场对于铅酸的涨价仍持有不确定性，有分歧才有机会，供需错配情况下，涨价是市场化行为，当下是最好上车点。
大厂先抢卡，再抢柴发，现在已经在锁铅酸！
