刘湘的“四川剿匪总司令”所辖的各路总指挥下属部队，到川黔边境和川西南对红军入川过境部队实行堵截和拦击。 杨森在当时形势下，认识到蒋介石将以追剿红军为名，乘机进入四川。尤其看到贺国光率领的“参谋团”和康泽所率的“别动队”已先后来川的局面，蒋介石已开始对四川军阀采取逐个宰割的政策，如果再困守川北几县防区，终至死路一条。他经过深思熟虑，最后决心放弃川北六县防地，直接投靠蒋介石，又象北伐战争时期那样，比四川其他军阀先走一步，进行反共反人民的勾当，为蒋家王朝卖命，由此而得到以后十多年中蒋介石对他的信任。 杨森决定自动放弃川北防地后，即派其驻南京代表李寰（李定宇）直接向蒋介石请命，表示愿意主动交出川北防地，率兵出川，听候中央（蒋介石）调遣。这正合蒋介石的心意，许以每月津贴军饷十万元。 一九三五年四月，杨森奉蒋介石命令率所部六个混成旅、一个精练司令和军直属机构共二十二个团兵力，由川北出发，取道顺庆、遂宁、安岳、内江、自流井到宜宾集结。 遵照蒋介石的指示，派第一、第四两个混成旅到叙永堵截北上红军沿川黔边境西进；又以第二、第六两个混成旅开赴大渡河边，阻击红军主力部队渡过大渡河；军部率其余部队集中雅安待命。 杨森慑于红军强大的武装力量，害怕在阻击红军中把部队拼光，落得自己垮台。于是授意杨汉忠出面与朱德总司令联系，万一被蒋介石察觉，自己也有回旋余地，把责任往杨汉忠身上一推，又可以在蒋介石面前替杨汉忠说情。 这是杨森刁滑之策。杨汉忠在杨森的授意下派人给朱总司令送去信函和部队的联络信号、番号等，要求红军在长征中互不侵犯。 这时，国民党三十六军周浑元部先到雅安布防，紧接着，薛岳率部赶去。 蒋介石令杨森率六个混成旅和一个精练司令，在荣经县黄土坡由北向南布防堵击红军。当杨森部到达荣经县黄土坡时，杨汉忠接到朱总司令的回信，内容是： 汉忠师长吾侄勋鉴：来函悉，吾侄深知兔死狗烹，鸟藏弓尽，殊堪嘉许。已按照来意饬敝部先头部队与贵军切取联系，专复并颂 勋绥！ 朱德顿首 杨森立即同总指挥喻孟群商定：对朱德总司令说话要算数。当红军由南向北路经荣经县黄土坡时，杨森令杨汉忠从中让开了一条路，朝天放枪，让红军通过。 杨森派出的西路部队仅与红军殿后部队小有接触，红军大部队胜利通过川滇边境。杨森遂将部队全部集中雅安，与薛岳指挥的部队及四川刘湘派出的王缵绪（王缵绪之子）师会合后，杨森即以第一、第四两个混成旅向天全的红军部队追击。 杨森军部与其余部队则在一、四两混成旅后面跟进。 这时红军主力早已翻过夹金山和大小金川向懋功、抚边、卓克基等地前进。 六月下旬，杨森率所部追击中央红军，经芦山，宝兴越夹金山向懋功前进时，在灵关附近要隘与红军的后卫部队接触。其部夏炯旅与刘文辉部截获一部分红军伤病员，诡称为“灵关大捷”，大吹大擂，虚报宣传。 时蒋介石来成都，为给杨森这只忠实走狗打气，立即传令嘉奖。 七月底，蒋介石令杨森二十军主力部队向懋功红军发动全面进攻。杨森当即指派第三混成旅杨汉域指挥第二、第三、第四共三个混成旅和精练司令分两路向懋功前进。一路以第三、第四两混成旅由本道翻越金山到达维向懋功进逼，另一路以第二混成旅和精练司令部队由羊村翻夹金山经灵官庙向懋功攻击。 第二混成旅先行到达懋功，仅先头部队吴建忠团与红军接触，经过约一小时战斗，红军即向抚边撤走。 杨森的各部队到达懋功会合后，除第四混成旅留驻达维外，其余部队分驻懋功附近一带。时邓锡侯部谢德堪旅有一团亦同驻懋功。
