转一个关于算力板块的分析观点：英伟达GTC大会临近，持续看好算力需求爆发！
1. 胜宏Q1业绩大超预期，证明算力需求仍然强劲。同时GTC大会即将召开，英伟达会上极可能会发布下一代服务器的最新架构，建议关注Blackwell Ultra、Rubin系列PCB和电源模块的潜在变化。
2. 前期因Deepseek降本等因素导致市场对算力环节有过分的担忧，我们认为推理所需的算力成本与用户数量呈正相关，CSP厂商的capex指引持续高增，胜宏业绩超预期也为算力板块注入强心剂。且从节奏而言，国内算力的部署还在起步阶段，未来国内外算力需求有望共振。
3. 建议关注如下细分领域概念（个股名字我省略了，只列出了领域名称）：
AI芯片、PCB、CCL、载板、超级电容器。
