人工智能技术的突破性进展引发了全球范围内的投资热潮。最近最大的消息就说大漂亮升级AI芯片出口相关，华为昇腾芯片订单暴增，国产替代进程骤然加速。这意味着技术自主的"达尔文时刻"正在降临。
随着Deepseek加速传统客户的AI渗透、拓展应用场景，国内云厂商的商业模式和需求空间将迎来变革。商业模式上，会提升产品的标准化程度，从传统的以本地部署为主转向通售卖大模型的APItoken最终把一系列的软硬件服务打包销售。需求空间上，AIAgent长期来看能够持续取代人工成本，今天上市科创人工智能ETF华宝589520，可以加入自选后关注。
高科技行业一直有“赢者通吃”的特点，更集中的持股，能使产品阶段性表现锐度更高，我对比了几只人工智能主题的指数，发现上证科创板人工智能指数的前十大权重股占比近70%，具有超高集中度。从业绩表现来看，上证科创板人工智能指数自基日以来累计上涨80.60%，大幅跑赢科创50等科创其他指数。金价
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