这波行情真是让人又爱又恨，AI和机器人板块就像打了鸡血，中证人工智能指数一个月暴涨19%，机器人指数更是飙了20%。资金疯狂扎堆这些热门赛道，半导体也跟着沾光，连银行、通信这些传统板块都开始蹭AI的热度，市场简直成了科技股的狂欢派对。 不过仔细想想，这种“强者恒强”的局面背后其实有硬逻辑。政策层面国家砸了2000亿大基金搞半导体突围，华为的“南泥湾计划”也在悄悄推进国产替代，再加上AI算力需求爆发，机构资金最近在紫光国微这类龙头股上疯狂扫货，单日成交动不动就破30亿。难怪老股民调侃：“现在炒股得学会看英文财报，Manus这种AI智能体都能在国际测试里干翻OpenAI了”。 当然风险也不是没有，科创板PE都冲到93倍了，但看看特斯拉人形机器人的订单量和国内12英寸晶圆厂的建设速度，这轮行情可能才刚起步。反倒是跌惨了的医药农业板块，眼下确实缺催化剂，资金宁愿在机器人概念里玩击鼓传花，也不愿去接飞刀。
