聚焦政策与资金共振方向，AI人工智能（算力，云计算，AI+应用）人形机器人产业链（减速器、传感器）及半导体设备板块仍为主线，关注换手充分且量价健康的标的；消费电子领域因AI终端创新预期升温，可挖掘低位补涨品种如光学模组、AR/VR硬件。光伏设备若延续缩量调整可布局弹性品种，汽车零部件（一体化压铸、智能驾驶）受益政策预期或迎轮动机会。回避连续缩量加速的高位连板股，仓位控制在2-3成，优先参与首板放量或二板分歧转一致标的。
逢低配置科技成长方向，半导体设备/材料（国产替代加速）、AI应用（云计算、消费终端）及机器人核心部件（PEEK材料、精密传动）为长期主线；新能源车产业链（氢能源、充电桩）中期关注行业渗透率提升及政策催化。仓位维持6-7成，分批介入回调充分的细分龙头。
