阿里巴巴集团CEO吴泳铭在24日宣布，未来三年，阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和；
今年以来，Deep Seek为AI带来了新的活力；
尤其是以阿里云、腾讯云、华为云为代表的国产算力提供商，也会因此受益。
在叠加前期阿里业绩飙升，接下来阿里概念或值得我们重点关注！
在A股市场，就有这么5家公司，它们不仅深度绑定阿里云，还在算力领域均有布局，或值得我们重点关注！
第1家：科大讯飞
题材：AI大模型+智慧教育+智慧医疗+国产替代
公司亮点：国内首个通过国家认证的通用大模型“星火认知大模型”，与华为联合研发的国产化AI算力平台“飞星一号”已适配昇腾910B芯片；
第2家：四川长虹
题材：低空经济+卫星互联网+军工信息化+智能家居
公司亮点：联合电子科技大学研发的“天穹”低轨卫星通信系统完成试验组网，目标覆盖无人机物流、应急通信场景。
第3家：光迅科技
题材：光模块+CPO（共封装光学）+算力基建+6G通信
公司亮点：全球首款1.6T CPO光模块通过英伟达H200芯片组验证，6G太赫兹通信光器件完成实验室验证，获华为“星空计划”首批订单。
第4家：南威软件
题材：数据要素+智慧政务+数字安全+信创
公司亮点：全国首个政务数据运营平台“数政通”落地福建，2025年“数据要素×”三年行动启动，公司中标公安部全国电子证照系统升级项目；
第5家、浪潮信息
题材：AI服务器+算力租赁+液冷技术+华为昇腾
公司亮点：全球AI服务器市占率28%居第二，英伟达H200服务器国内独家代工，发布全球首款全液冷AI算力集群“源2.0”，PUE值低至1.05，已获字节跳动20亿元订单。
核心逻辑对比表
公司
核心爆发点
2025年预期增速
估值水位（动态PE）
科大讯飞
教育/医疗AI商业化加速
净利润+50%
45倍（行业均值60倍）
四川长虹
低空经济通信模组放量
营收+35%
22倍（军工板块均值35倍）
光迅科技
1.6T CPO光模块量产交付
净利润+70%
30倍（光通信均值50倍）
南威软件
政务数据交易分成模式跑通
净利润+80%
28倍（数据要素均值55倍）
浪潮信息
AI服务器代工份额持续提升
营收+40%
25倍（算力板块均值40倍）
