A股：阿里业绩大涨，阿里云供应链梳理，这些方向迎来机会（附股）
一、阿里云供应链
1、IDC：
数据港（主供）、万国数据、世纪互联、光环新网、润泽科技、润建股份。
2、HVDC：
中恒电气（直流方案独供）。
3、光模块：
光迅科技（一供）、华工科技（主供）。
二、AIDC景气度
DeepSeek等国内大模型开启具备竞赛，字节、阿里、腾讯等互联网企业上调资本开支，训练、推理双重叠加拉动IDC行业中长期高成长。
1、液冷温控：
英维克、申菱环境、网宿科技、高澜股份、依米康。
2、柴油发电机组：
科泰电源、泰豪科技、潍柴重机、苏美达。
3、UPS：
科华数据、科士达、盛弘股份。
4、服务器电源：
欧陆通、麦格米特。
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