正准备睡觉，证券市场再出重大消息，明天周五A股涨跌没有悬念了
一、最大消息
①阿里巴巴icon财报大超预期。Capex预期为154.6亿人民币，但实际支出达到了313.7亿人民币。反映了阿里巴巴在数据中心、云计算以及AI等领域加大了投资力度，尤其是在AI领域的投入显著增加。
我们最近调研产业情况，25年预测阿里capex1200亿 ，可能最后到1500亿，完全超出市场1080亿的预期。盘前世纪互联已经上涨23%，万国数据icon上涨10.7%，金山云icon上涨11%
这波中国AI估值重估，就是从阿里开始。今天到了第一个业绩验证点，阿里给出了满意答卷。
节奏上明天云计算、IDC又要起，正好接力机器人退潮期。
阿里硬件，很多都是和字节icon硬件重叠
IDC：数据港icon（主供）、万国数据（主供）、世纪互联、光环新网icon、润泽科技、润建股份icon
HVDC：中恒电气icon阿里云icon直流方案（独供）
光模块：光迅科技icon（一供）、华工科技icon（主供）
交换机：锐捷网络icon（主供）、紫光股份icon（主供）
铜连接：兆龙互连icon（主供）
服务器：浪潮信息（主供）、中科曙光（主供）、华勤技术icon
温控/液冷：英维克icon、申菱环境icon
②上海icon试点探索人工智能助力教育变革。上海教育智算服务平台全面接入DeepSeek大模型。
二、我的观点
①今日节奏
三大指数全天震荡，量能维持在1.7万亿。
昨天修复性反弹，今天则是震荡分化，是正常的情绪分歧行为，因为市场毕竟还是量化主导，所以各种高抛低吸各种轮动。
市场方向
领涨的是AI眼镜、AI娃娃、人脑工程、AI医疗和果链，都有消息面刺激；再者端侧AI出现异动，是AI应用端炒作所带动的；然后机器人概念分歧冲高再分歧，DeepSeek内部分化。
所以资金延续AI端侧应用的炒作。
②明日策略
因为量化策略主导，所以节奏还是，波段震荡，板块轮动；
所以我们观点不变，继续拥抱科技板块，但这个过程中肯定是涨涨跌跌，且波动幅度应该都不会小，量化会不断做多做空，螺旋式交替收割，以此来赚取日内最大差价。
所以节奏很重要，卖在情绪高潮时
像机器人板块，昨天明显高潮，今天惯性icon冲高，尾盘分歧抢跑，所以要进入退潮期了。盘中盯住风向标长盛轴承icon，给板块带来的波动。
尾盘机器人分歧，承接的方向是hw算力，像拓维信息icon、华丰科技、泰嘉股份icon大涨，所以明天可以留意hw昇腾概念；再者今晚上阿里巴巴超预期，那明天阿里云概念，还有周末消息还是在AI，所以AI应用，像政务、信创，也可以留意。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用） 今日看盘[超话]
