这是一个大时代。
2024年9月24日吹响了本轮牛市的冲锋号，这是一波轰轰烈烈以AI为主线的大牛市的起点。
去年写过每一轮牛市的演绎节奏和推进阶段变化。
2024年11月21日写的帖子《每一轮牛市的必然规律》：
2024年11月24日紧接着写的《每一轮牛市的必然规律（二）》：
牛市初期的老妖横行+牛市激活阶段的老主线主升+伴生主线的放水促内循环高股息+牛市主线核心的国内算力应用（字节）。
从去年9月24日之后的全面激活，到春节前的字节，今年春节后的ds，现在的宇树，科技的推进进化无时无刻不在、催化不断，硬件、软件都在推进，产业各个分支的从业者都在快节奏高速的运转。
市场这几个月的推进，无一不在演绎之前关于市场的预判。
今天再写几点关于市场的看法：
1、逢4逢9开启牛市开启了
细数历史上，新板块推出前后或者重磅资本市场政策文件发布前后，市场就会出现中期底部。
经济政策周期和资本市场政策发力周期共振之下，A股存在近似五年左右的运行周期，1999年2005年，2009年，2014年，2019年都出现了市场筑底回升，开启较大级别行情的现象。
99年开启的5·19行情——互联网为主线，
05年开启的六千点大行情——五朵金花股改蓝筹泡沫，
09年开启的眉飞色舞阶段牛，
14年开启的移动互联网大牛市，
19年开启的新能源革命大行情，
24年开启的AI人工智能大牛市。
2、这是一个比19年新能源更大级别的行情
19年新能源开启的行情，更多理解是中国碳中和大背景下的新能源革命，而AI是全球产业大推进，是全人类的革命，军备竞赛是全球化的。
如果说新能源板块是百万亿级的推进，那么AI板块就是万万亿级别的推进，是百倍以上的空间。
所以新能源行情有多少十倍股，那可能AI两年牛市会有百倍股甚至千倍股出现。
3、国内经济政策持续暖和
全球经济经历几年疫情萧条后，仍处于疤痕效应期，未来两三年疤痕效应逐步褪去，全球经济进入复苏启动阶段。
国内经济持续刺激托底，传统经济项目托住，刺激新兴经济，这两年处于从上面到下面的五年规划经济的推动落实执行期。
之前说过，这是一届执行力超历史的管理层，上面下了文，下面只会超标去执行推进新基建，力度只会更大。
放水托住经济底，科技进步提高生产力，对抗通胀。
4、本轮牛市AI炒作的节奏
用之前炒新能源的节奏对比：
第一阶段，刚开始大家不愿意买新能源车，有的企业在骗补，有的司机造谣说开多了新能源车腿毛都少了。只有少部分最活跃的资金愿意去参与行情，板块都在底部。
第二阶段，政府持续补贴，逐步有人愿意购买新能车了，渗透率从0到1了。开始有私募或者大牛散开始建仓新能源板块了。
第三阶段，大街上能看到一些新能车了，机构看到车的订单以及供应链的订单也增加了，开始布局板块了。
第四阶段，普通百姓都愿意买新能源车了，会炒一些股票的股民朋友感受到了新能源车影响到自己的生活了，然后自己尝试着去买新能源的股票。
第五阶段，普通百姓看到隔壁会炒股的邻居靠着买比亚迪和宁德时代不但买了新能源车，还股票都赚了不少钱。自己开始去买新能源基金了。
到了第五阶段，就是公募基金发行几百亿新能源基金秒光的阶段了，啪的一声，见顶了。
同理，简单对标一下：
23年的那一拨AI，就是第一阶段。
23年下半年到24年下半年，就是第二阶段。
现在AI正处于第三阶段，从去年底的豆包，到春节后的deepseek震惊全球，还有上春晚的机器人，让大家陆陆续续开始炒AI大板块了。
等到明年，60岁大妈发现自己在公司做设计做ppt 的儿子因为AI失业了，35岁的程序员发现自己被裁了因为被低代码替代再也找不到工作了，25岁刚毕业还在规培的医生发现自己AI让自己医院招的人越来越少了，18岁职高毕业的帅小伙发现身边朋友都买了个机器人女朋友（电子皮肤还老性感了）。。。。
这个时候他们或许也会买点AI的股票了，现在他们还没买，一个是因为现在大家手上还没前，国家刚开始印的钱，还没有到普通老百姓的手上。
等明年，上面放的水，能放到下游了，越来越多的股民基民会看着AI影响着工作生活，有钱了之后就会买股票买基金。。。
这个时候，五百亿的人工智能基金，两天就秒光了，又会造出几个AI大神公募基金经理，拿着几千万或上亿的潜在工资奖金。
5、本轮牛市AI买什么
AI产业影响工作生活的方方面面，以后的工作生活方式都要被改变。
无论软件、硬件，产业链很长，各个分支都会被炒到。
机会很多，只要买产业链里的票，都能赚钱。
无非是先炒后炒的问题。
比如现在，炒能落地的机器人，炒最直接受益的云，炒人傻钱多的AI金融，炒数据资源多的AI医疗等等。
这些都是逐步演进的，产业有啥催化，就跟着推进啥，春节前炒豆包字节，节后炒了ds，前几天又吵了阿里，这几天又来炒腾讯。
只要你在这个泳池里游泳，总有你冒头的时候。
6、现在最重要的是什么？
交易节奏不重要，规模体量大于一切。
在过去的很长一段时间，咱大A都是卷出翔了的，没有趋势性行情，因为那是熊市。
接下来的牛市，不要卷，不要那么low的格局。
拿住产业大趋势，现在有量化在，每天做隔日的交易，容易被揍死，但是做大波段，我持有你就奈何不了我。
现阶段最重要的事情是把自己的资金规模体量做大，之前的规模体量特别影响收益率那是因为没有大票有趋势性行情，买票持有经常做过山车，很难受，很难上体量。
但是现在产业牛市来了，大批的产业从业上市公司，能几个亿几个亿的买，现在买一百亿的产业玩家跟之前布局十个亿的难度差不多了。
这里仅针对专业投资者。
试想一个亿十倍也才十个亿，十个亿翻一倍就十个亿了，一百亿赚50%就50亿了。。。
从目前看，很多千亿以上的AI参与者未来两年都有翻倍以上空间。。。
机构朋友们要抓紧募资，赶紧在牛市初期把规模募集大。
千万不要在牛市一年以后，甚至两年之后，啪的募两百亿三百亿的，然后就接盘见顶了。
这样既对不起自己，更对不起投资人。
希望过去三四十年A股的周期性悲剧不要再重演。
7、及时当勉励，岁月不待人
两年以后，量化碾压一切做交易的选手，我们这些还在炒股票的人都不知道还有没有活路。
抓紧时间，这两年多赚点。
紧紧拥抱AI大时代，产业变化太大了，日新月异，催化太多了。
最后，以后可能不会日更了，少做那些隔日的交易，多在趋势性的AI大行情里拥抱未来。 股市[超话]
