晚间突发！证券市场再出重大消息，明天周一这个方向将火力全开
一、最大消息
①周末最大的新闻就是阿信接入deepseek了。
国内巨头真要卷起来了。字节豆包第一跑，阿里苹果第二跑，腾讯阿信接入ds第三跑。中国互联网将再次进入狂奔年代，面前将是混沌不清的格局变化、层出不穷的AI产品、合纵连横的投资并购。
我谈谈两点看法
从阿里和苹果合作带来ios用户的2亿入口，到阿信接入deepseek带来的10亿用户入口。这一切首先就是给国内云计算重估，重估在云计算的指数级需求。
再者算力的供需失衡更加严重了。国内硬件的资本支出，不是老的光模块那一批，而是把目光放在数据中心的硬件上。
②马斯克旗下xAI团队研发的第三代大语言模型，Grok3将于下周二正式发布。拥有强大的算力能力，采用超过10万块英伟达H100AI芯片进行训练，计算量比Grok 2提升10倍。
③宏观数据超预期
M2同比增长7%，同比增速回落。接下来能有降准、降息的预期。M1同比增长0.4%，终于实现了转正，这个对股市、楼市都是积极信号。
二、我的观点
①周五回顾
恒生科技指数持续走牛市，但A股和港股走势截然不同。A股走势涨两天就要下跌，像周四周五午后都出现冲高兑现，这就是对手盘思维、大鱼吃小鱼的模式，所以走势完全不同。
周五领涨的还是科技板块，但科技内部的分化非常明显。
先是AI软件股开始淘汰赛，第一阶段炒概念的持续走弱，然后有硬逻辑的，有核心技术，继续走强或重新反弹。
再者AI医疗涨停潮。消息面上，hw下周将发布AI病理大模型，阿里大模型也聚焦医疗端应用，还有多家医疗公司宣布牵手DeepSeek
所以AI医疗概念、阿里医疗，概念标都涨停。
还有资金回流了DeepSeek和算力板块，拓维信息反包涨停，两百亿容量再次带动情绪，云计算、智能驾驶都有活跃。
总之资金聚焦在科技反复炒作。
②下周策略
周末科技产业，全都是利好。
国产算力、AI应用、人形机器人、智能驾驶、低空经济、数据要素、国产替代等等，产业全面提速了。这次DeepSeek真是打开了一扇门。
这个时候不要有怀疑了，下周资金聚焦炒作路径，AI应用端、云计算、hw算力、大模型，阿里概念、hw概念、腾讯概念等。然后人形机器人、智能驾驶、数据要素、低空经济、信创软件、国产替代半导体则以轮动为主。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1..AI这里：
周五的复盘文章，我给大家总结了，A股资金炒作路径图，有云计算，有端侧，有智能体，有垂直应用软件，有国产算力。
中国的AI资产，尤其是港股科技，估值优势明显。炒了2年的AIcapex基建和硬件，中国最核心的科技资产，像互联网、手机、智能汽车，与上轮AI叙事毫无关系。而这次阿信+DS，真正打开了空间了。
所以我们AI应用已经走在第一序列了。所以参与港股科技的，就当大牛市来做，因为港股是真正做投资，这个是重估的先发之地。大家重视那三个指数。513160/159750/513050。
我继续补充
①云计算
这一轮热度太高了，炒作还会继续。下周大家盯住风向标踩节奏。云计算龙头是梦网科技，hw算力龙头拓维信息。
我们总结了两朵云，hw云，阿里云。
周末又加一朵腾讯云，我们前面讲了弘信电子，科华数据，华勤技术，光环新网。腾讯支持的燧原的服务器端是和弘信电子合作。科华数据是腾讯数据中心UPS电源供应商。
还有一个点，燧原推理，端侧卡是跟兆易创新一起做的，有合资公司开发。
下周是机构总结
一是股权关系：泛微网络、长亮科技、星环科技、中国联通、东华软件、博思软件、大恒科技、启明星辰
再者战略合作：深信服、云赛智联、新点软件、博彦科技。
当然云计算分支，后续还会散发很多，比如数据中心的依米康，IT运维可视化数据的博睿数据，比如细分垂直行业会在大厂云看不上的情况下成为细分的巨头的有方科技，比如阿里和苹果合作，带来的模型即服务的maas概念的创业黑马 。
②国产算力
产业链消息，英伟达的卡都被抢空了。算力硬件高景气度再度验证了。
阿信嵌入了DeepSeek，这对于国产服务器也是一个巨大增量需求。所以国产算力继续重视，国产算力核心则是hw算力、hw服务器。
③端侧这里，我们总结，还有几个，像移远通信、广和通、润欣科技、乐鑫科技、虹软科技、萤石网络、中科蓝讯等。
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