1938年9月，日寇铁蹄蹂躏下的上海，一家名为“南满洲铁路株式会社”的日本公司高调招聘职员，一时间应聘者川流不息，但爱国者对此嗤之以鼻：这家公司表面上是开火车的，实际上却是特务机构。
一名面容瘦削的年轻人也来应考，他气质儒雅、谈吐不凡，被日本人一眼相中。这位名叫程和生的青年年方24岁，他入职满铁后，办事得力，很得日本上司的欢心，一名叫中西功的特务尤其关照他。
不久，这位频繁出入日本机构的“汉奸”还是被熟人认出了身份：他真名郑文道，广东香山人，曾是同济大学附设高级工业职业学校的学生，毕业时正好赶上日寇全面侵华，一腔热血的郑文道毅然北上加入游击队，万万没想到，他居然重新出现在上海滩，还投靠日本人当了走狗，认识他的人无不摇头叹息。
郑文道在上海有一位相恋多年的女友，抗战爆发后，郑文道投笔从戎，女友虽然难以割舍，却也表示理解。如今郑文道重返上海，欢天喜地地去找女友，没想到女友柳眉倒竖，怒骂他是卖国贼，坚决地赶走了他。
其实，郑文道是一位地下工作者。日本特务中西功的真实身份是日籍党员、红色特工，他潜伏在日本特务机关，需要一个可靠又得力的人帮助他传递情报，郑文道被选中，他不愿脱下军装，但深知责任重大，还是挑起了重担。
郑文道去向中西功“汇报工作”时，热情的中西功总会递给他一支香烟，这根香烟的两头装着烟丝，看上去平平无奇，但中间已被掏空，放着细细的纸卷，里面是重要的情报：日军扫荡的时间、日军袭击根据地的路线甚至太平洋战争后日军将南下的重要讯息，都通过郑文道之手源源不断地传递出去。
1942年7月，郑文道向往常一样去上班，刚走近大楼，几名如狼似虎的日本宪兵一拥而上，他知道自己身份暴露，并不反抗。在押解途中，沉默的郑文道趁日军放松警惕，纵身往车下一跃，昏死过去——他并不知道中西功已经暴露被捕，想用自己的死保护中西功。
不过，他被日本人抢救回来，日本宪兵对他威胁利诱，他闭口不言。在一次从审讯室回病房的途中，身体虚弱的郑文道提出要上厕所，此时他步履蹒跚，行动都成困难，日本兵并不在意，谁知，他不知道从哪来的力气，挣脱身子从窗口跳下，壮烈牺牲，时年28岁。
