家人们，最近deep seek的热度居高不下，相关炒作也进行得如火如荼。但大家一定要注意，真正利好的可不是软件应用公司，而是推理算力！今天这篇文章，就带大家好好盘点推理算力的核心方向，赶紧点赞收藏，错过可就亏大啦！
如今市场对deep seek的炒作和发酵，主要集中在软件、硬件和合作商这三个方向。回顾2023年AI腾空出世到今年这两年多的发展历程，我们会发现一个问题：中国有优秀的大模型公司吗？答案是肯定的，像kimi、字节豆包，还有这次的deep seek，都是其中的佼佼者。
但A股有正宗的AI应用公司吗？目前还真没有。真正核心的应用公司往往是赢家通吃，数量不会太多。就像移动互联网时代，最终跑出来的也就是我们日常频繁使用的聊天软件、短视频软件、外卖软件、打车软件、订机票软件等等。所以在A股炒作AI应用，最大的难题就是找不到核心受益公司。以往不管是炒作chat GPT、sora、kimi还是豆包，软件应用类股票往往是炒完一波就直接暴跌，真正受益的最终还是硬件端，尤其是国产大模型爆火后，推理算力需求呈爆发式增长。接下来，就给大家详细盘点推理算力的几个重要细分领域。
第一，在算力侧，过去国产算力芯片厂商被英伟达压得喘不过气，但在推理侧，国产算力芯片基本能够满足需求，英伟达的高端芯片反而成本过高。所以推理需求的爆发，首先利好寒武纪、海光，以及华为升腾的产业链，同时，像浪潮、曙光等国产算力产业链相关企业也能从中受益。
第二，推理算力的发展将促使定制化AI芯片，也就是ASIC芯片的需求激增。海外的龙头企业是博通，在国内，中兴通讯、中芯国际、芯原股份等都能从中获益，同时，aec同互联产业链，如兆龙互联、博创科技、瑞可达等也会跟着吃香，不过昨天这个方向明显被错杀了。
第三，Deep seek爆火后，流量需求大增，这对光环新网、云赛智联等相关云服务厂商来说，无疑是个好消息。
好啦，以上就是推理算力相关的受益方向，觉得有用的家人们，点赞、关注走一波！
