整个上午行情主要围绕deepseek的挖掘展开，昨天分析直接利好的主要三个方向：云计算、国产算力、相关应用
云计算：云计算在推理侧存在明显的业务增量，逻辑很正。优刻得、青云科技直接一字，首都在线、宁波建工、美利云等大涨。青云没顶到，后排板就有点不想打了。
国产算力：算力要求下降、需求上升，并且这两天昇腾的声音很多。拓维信息、泰嘉股份涨停。这个方向选了天源迪科（昇腾AI智算代理+开源大模型部署合作+垂直应用开发）和汉鑫科技（昇腾系列算力+垂直应用）
应用：本来计划是万兴科技，炒应用总是绕不过。晚上ths直接给加了标签，就有点不想追了。没买万兴，其他应用就更不想买了。
deepseek之外机器人依旧保持活力，现在机器人属于科技万金油了。
其他方向就没关注了，中午继续思考挖掘dk大方向
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