1947年9月，被免去东北行辕主任的熊式辉，对亲信说：“陈诚是想在东北出风头打几个胜仗，以挽回他丧失的信用。等着瞧吧，东北共军不是陈诚所想的那么容易对付的，陈诚刚到东北就撤换守卫四平有功的陈明仁，这已使东北的将领寒心，你们就等着瞧陈小鬼的好戏吧。” 熊式辉这番发泄不满的话，却言中了战局。陈诚到东北后不久，东北民主联军便发起了秋季攻势，从9月14日至11月5日，在东北民主联军历时50天的攻势作战中，东北国民党军共损失7万多人，其中正规军占60%，被俘占72%，阵亡、被俘的将、校级军官近百人。 面对凌厉的攻势，陈诚只得把全部兵力收缩在中长路和北宁路沿线的30多座孤立的城镇里，国军所控制的面积已不足东北的20%， 好不容易熬过了秋季攻势，陈诚抓紧整补军队，修筑工事，他认为东北民主联军在严寒的冬季应该是不会有大的举动的。然而，在12月15日，东北解放军（11月，东北民主联军改称东北解放军）又发起了猛烈的冬季攻势。 陈诚在12月16日得知法库被解放军包围后，问道：“今天天气如何？” 参谋长赵家骧说：“气温零下20℃至零下40℃。” 陈诚又问：”你看共军是佯攻，还是真的要攻下法库？“ 赵家骧说：”杜司令长官（杜聿明）马失前蹄正是在去年冬天。冬天是共军最难打的时候，我军将士要‘冬眠’，而共军却活动频繁。所以，应该尽快命令新六军和新三军驰援法库吧，晚了就完啦。” 陈诚连忙打电话给第九兵团司令廖耀湘和新六军军长李涛， 让火速去解法库之围。 眼见解放军集结于沈阳外围，陈诚又急令新一军、七十一军、五十三军、新五军等部分别由长春、四平、开原、锦州和辽南等地，赶往沈阳、铁岭、新民地区，加强沈阳外围防御。 就在陈诚忙着四处调兵的时候，解放军一个师佯攻法库，主力则于23日突然包围彰武，28日发起总攻，仅5小时就歼灭了四十九军七十九师9000余人。 1948年1月1日，陈诚调集5个军共15个师的兵力，在近100公里的正面，呈扇形向沈阳西北推进，兵分三路；新三军、新六军主力为右路；七十一军、新一军主力为中路；新五军为左路，由新民向法库进击。三路大军，齐头并进。 1月2日，新五军在解放军六纵引诱下前进至公主屯地区时，节节后退的六纵突然组成一道坚固的防线，顽强抗击新五军步、炮、空的协同攻势。新五军猛攻3天，也无法前进一步，这时解放军各路纵队包抄过来。 新五军军长陈林达见势不妙，急电陈诚，提出放弃原计划，退守巨流河。然而陈诚却举棋不定，一旁的东北行辕副主任郑洞国闷闷不语，他早看透了陈诚的军事能力。等到陈诚犹豫了好长时间，终于同意陈林达的退守方案时，新五军已陷入解放军的重重包围之中。 当得知新五军在公主屯被包围的消息后，陈诚惊得手忙脚乱。此时，他已没有初到东北时目空一切、独断专行的张狂气焰，急忙召开幕僚会议，研究解围的办法。 被围困的陈林达连连向陈诚、廖耀湘、刘安祺等人求援。廖耀湘的部队距离公主屯并不远，但他心存恐惧，畏缩不前，不敢贸然去解围。第七兵团刘安祺对救援比较积极，率七十一军向左翼前进，阻击的解放军将雪堆积起来打结实，浇上水，构成“冰坝”，以之为阵地，在阻击之下，刘安祺部进展缓慢。 新五军军长陈林达是东北解放军的死对头，该军的装备和战斗力虽然不如新一军和新六军，但也算是装备精良的部队。新五军被围后，依托公主屯、王道屯、文家台、黄家山等几个小村庄，进行顽强的抵抗。东北野战军经过一昼夜的激烈战斗，消灭了黄家山等村的敌军，直扑新五军军部所在地文家台村。 1月7日上午，在强大的炮兵火力支援下，东北解放军向新五军发起总攻，一举将文家台村的守军全部歼灭。新五军中将军长陈林达、第四十三师少将师长留光天、第一九五师少将师长谢代蒸等人被俘。公主屯战役，东北解放军一举全歼新五军第一九五、第四十三师共2万余人，其中俘虏1.3万人。 陈林达被俘后，曾感叹地对解放军干部说：“你们的部队作战，战术变化莫测，尤其是指战员的勇猛顽强，是无法比拟的。我经过数百次战斗，没有看见这样能打仗的部队。” 新五军的覆灭，让陈诚威信扫地，东北国军将领对他的指挥能力都表现出了质疑，东北行辕的参谋长赵家骧事后曾对杜聿明说：“当时，我制定了一个方案，建议放弃公主屯等地，让陈诚把兵力集中，主要防守辽河以南的沈阳外围据点，收缩防线，集中兵力和共军决战。陈诚对我的方案虽然连声说好，可是到了决断的时候，他又犹豫不决，忽而让陈林达坚守待援，忽而又想让陈林达突围。等到新五军都快被全歼了，陈诚才给陈林达下了一个向沈阳撤退的命令。命令发出去已经是6日晚上了，新五军第二天就被全歼了。陈诚的军事能力，完全就是纸上谈兵。” 蒋介石得知东北又损失了一个主力军后，暴跳如雷，亲自来沈阳问责。陈诚在检讨会上“胃病”发作，不久后趁机去上海治病，从此一去不返，最终这个烂摊子交给了卫立煌。
