后燕世祖。慕容垂骁勇善战，勇猛过人。十三岁，随父征战，屡立战功。建元二年（344年），随军讨伐宇文逸豆归。永和五年（349年），献策攻打后赵，协助慕容儁占领幽州，封爵吴王。建熙六年（365年），配合慕容恪攻破洛阳，拜征南大将军、荆州牧。建熙十年（369年），于枋头击败东晋大司马桓温，因功受到太傅慕容评、太后可足浑氏加害，带领家人投奔前秦宣昭帝苻坚，受到前秦庇护，随前秦灭亡前燕，历任冠军将军、京兆尹，赐爵宾都侯。建元十四年（378年），协助苻丕会攻襄阳。建元十八年（382年），慕容垂与姚苌力劝苻坚灭亡东晋。建