涉及116亿美元债务！碧桂园深夜发公告！

2025年1月9日晚，碧桂园发布了一则令市场高度关注的公告，宣布其筹划一年多的境外债务重组取得重要进展。公告显示，碧桂园已与由七家知名银行组成的协调委员会达成共识，这些银行包括中银香港、建银亚洲等长期业务伙伴，共同为碧桂园的境外债务重组提案制定了关键条款。 据悉，碧桂园此次的境外债务重组提案旨在大幅减少债务负担，最多可减少116亿美元。同时，该提案还将延长债务到期时间至最多11.5年，并将融资成本从约6%显著降低至约2%。这一重组方案不仅体现了碧桂园积极应对债务压力的决心，也展现了其与债权人合作寻求共赢的诚意。 公告指出，碧桂园的境外债务重组提案为债权人提供了五个经济选项，以满足不同债权人的偏好和需求。同时旨在平衡债权人的利益与碧桂园自身的还款能力，以实现双赢的局面。 具体来看，五个重组选项分别为：一是，在交易正式生效之日，债权人可选择将其所持有的债务以要约回购的方式出售给碧桂园，以此换取现金，但需注意的是，回购价格将低于债务的面值，存在一定的折让。二是，纯粹的股权化方案，即采用强制性可转换债券的形式，使债权人的债务转化为公司的股权。三是，结合年期延长与部分股权化的方案，该选项将以强制性可转换债券、票据或贷款融资的组合形式呈现。四是，年期延长并附带本金削减的方案，债权人可以选择以票据或贷款融资的形式延长债务到期日，最终到期日将设定为参考日期后的9.5年，并在此过程中削减部分本金。五是，仅延长到期日的方案，不设本金削减，债权人同样可以选择以票据或贷款融资的形式，将债务到期日延长至参考日期后的11.5年。 据知情人士透露，碧桂园目前已收到部分债权人的积极反馈，他们表示愿意长期支持公司度过当前的困境，并期望碧桂园能够尽快完成债务重组工作。 值得注意的是，碧桂园的控股股东也在考虑将总额11亿美元的股东贷款转换为公司或附属公司的股份