看完这几天行情，基本可以确定。未来的主线之一，是算力的“电”相关方向。首先从盘面表现来看，光迅、沃尔都跌到了20天线，这两是光模块和铜缆的核心，而麦格米特在10天线就企稳并且率先回暖大阳线。其次连板的情绪标顺纳、中恒也都指向电相关。 再看远景，1、马斯克说过24年缺芯片，25年最缺的是变压器。2、美股AI巨头纷纷布局了小型核电站，还把数据中心往海底和极寒地带建。3、英伟达下一代服务器耗电显著增加，2023年总消耗达到7.3 TWh，预计2026年这一消耗将增加至2023年的十倍。有多少耗电就需要多少电源。 所以最值得关注的细分： 1、电源：麦格米特、欧陆通、蔚蓝锂芯 2、变压器：顺纳股份、金盘科技 3、液冷氟化液：巨化股份、东阳光
看完这几天行情，基本可以确定。未来的主线之一，是算力的“电”相关方向。首先从盘面
志鹤谈商业
2025-01-07 10:39:20
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