2024.11.26 大 A 重点关注
1、春兴精工（002547）：新能源汽车+特斯拉+华为+超薄折叠屏玻璃
2、光弘科技（300735）：华为合作+消费电子+重组
3、丽尚国潮（600738）：零售+短剧游戏+国企改革
4、宏昌电子（603002）：HBM上游材料+先进封装+英伟达概念
具体投资逻辑如下：
1、春兴精工（002547）：新能源汽车+特斯拉+华为+超薄折叠屏玻璃
（1）公司主要生产传统燃油汽车精密轻金属结构件、新能源汽车“三电系统”的精密铝合金结构件及钣金件。
（2）公司为特斯拉配套产品主要是接线母排，与特斯拉合作开发Model 3汽车电池内的busbar功能件和超级充电桩内的busbar功能件。2024年7月12日投资者关系记录，公司保持与北美新能源汽车头部企业深度合作。
（3）华为是公司旗下凯茂科技的合作客户。凯茂科技专注于2D/2.5D/3D玻璃前后盖板的生产、加工，曲面玻璃、超薄玻璃的研发生产及折叠屏玻璃的研发生产，产品应用市场包括手机市场。
2、光弘科技（300735）：华为合作+消费电子+重组
（1）华为是公司重要的客户之一。公司与华为在消费电子领域有着深入的合作，为客户提供包括智能手机、平板电脑、智能穿戴等各类产品的制造服务。
（2）公司一直是HUAWEI汽车电子的合作伙伴，为客户提供诸多畅销智能汽车所涉及的汽车电子部件的制造服务。
（3）光弘科技(300735)11月25日晚间公告，公司正在筹划以支付现金的方式购买All Circuits S.A.S.（简称“AC公司”）100%股权及TIS Circuits SARL（简称“TIS工厂”）0.003%股权。
3、丽尚国潮（600738）：零售+短剧游戏+国企改革
（1）公司主营业务为专业市场管理、商贸百货零售和新消费新零售业务。其主要产品包括百货零售、餐饮酒店、专业市场管理。
（2）参股公司北京逍遥贰场文化传播有限公司为公司与抖音的联营企业，其主要业务为自媒体短剧运营，已上线短剧作品《狄少的追妻往事》、《医仙神婿》、《最强快递王》等作品。
（3）公司属于国有企业，最终控制人为丽水经济技术开发区管理委员会。
4、宏昌电子（603002）：HBM上游材料+先进封装+英伟达概念
（1）环氧树脂是HBM的上游材料之一，公司主要从事电子级环氧树脂、覆铜板两大类产品的生产和销售。公司在环氧树脂行业，是最早进入中国境内的外资企业之一。
（2）23年7月13日互动：公司与晶化科技股份有限公司达成合作，开发“先进封装增层膜新材料”，该增层膜新材料应用于半导体 FCBGA（倒装芯片球栅格阵列）等先进封装制程使用之载板中。
（3） 2023年11月30日互动易：公司与英伟达供应相关的PCB印制电路板厂商，保持良好的交流与合作。
