算力进入华为服务器交易时间，明年Q2量产，记住这个时间点。这就是可以炒的预期。字节带动下的国内AI浪潮，BAT明年也会跟进，英伟达现在被禁，他们明年会买谁的服务器？ 没错就是华为。 具体还要看盘面是否真的走强，泰嘉和鼎通是核心。 泰嘉股份：910C电源，传910C预计明年Q2开始大规模量产。还有一个中远通：华为服务器电源，在深圳南山设立研究院。（一个电源大约200美金上下） 鼎通科技：改版后的液冷连接器价值量大幅提升，从30美金提升到约250美金，8倍。还有一个华为铜缆连接器，意华股份，位置低，虽然不正宗。北交所华为铜缆-富士达 蔚蓝锂芯：AI服务器BBU电芯，传一台 GB300 系统需要搭载5个量产后单价约300美金的 BBU 模块。（比鼎通贵）
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志鹤谈商业
2024-12-26 00:17:29
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