第二波马上就要开始，别再犹犹豫豫的，现在主要关注这么几个事。 第一，开会了，赤字率大概率会到4%，如果大于4%，那就是超预期，直接起飞。小于4%的概率不大，如果出现了，那么就是自废武功。 第二，前两天给了强信号，给出“适当宽松”的货币政策。什么概念？上一次用这个词是在2009年，当时的背景是老美次贷危机引爆全球。那么时隔14年，可以想象现在上层的意愿是怎样的。 第三，前段时间都是小盘成长占优，题材几天一换，明显是游资的策略，打一枪换一个地方。后面“正规军入场”，大概率走大盘价值，所以现在消费开始起来，也是预期。当然科技主线大概率还会继续，只是稍微有点高，注意控制风险。 前两天连续高开低走，一个原因是外面使坏，总是利用A50来扰乱我们节奏，再一个原因还是借机把不坚定的还有搞短线的清理出去，很有可能突然就启动。 我们之前一直再说，每次牛市大概有三波，第一波估值修复，已经走完。第二波业绩驱动，正在开始。第三波情绪驱动，绝大多数人都信心满满的往里冲，那就是我们需要注意风险之时。