牛市第一波一般看不出主线在哪，但是第二波就能很明确了，上周五资金已经表态，就是半导体。半导体板块具备牛市主线的所有因素： 1，调整时间充分，横有多长，竖有多高。 2，国产替代的核心就是半导体，科技打头阵，说白了就是半导体打头阵。 3，半导体头部公司业绩反转，成为其作为主线题材的基础。 4，半导体国家大基金三期于5月24日成立，注册资本达3,440亿元，超过国家大基金一、二期的总和。这个是半导体走大牛的天然加油站。 5，算力芯片的需求暴增，光刻机研发成功的市场变革，是半导体科技进步的内聚力。 6，半导体板块目前还没有万亿市值的企业是不符合中国的市场发展容量的，我们需要逐步去对标英伟达和台积电的市值。 操作指引：寻找半导体大基金三期的投资方向，这里必定出10倍大牛。#聊聊芯片的明天#
