颜回曰：“端而虚（态度），勉而一（行为），（表里如一）则可乎？”曰：“恶！恶可！夫以阳为（佯为）充孔扬（而张扬），采色（心神）不定，常人之所不违（韪），因案人之所感（点出人家的疑惑），以求容与（安定）其心，名之曰日渐之德不成（慢慢格正其心），而况大德（入于仁义之途）乎！将执而不化，外合而内不訾（赀，认可），其庸讵可乎（君王只会表面附和）！”

　　“然则我内直而外曲（委顺），成（师法现成）而上比（比上，自比附于人）。内直者，与天为徒。与天为徒者，知天子之与己，皆天之所子，而独（都是天之子，为何独）以己言蕲（求）乎而人善（善待）之，蕲乎而人不善之邪？若（假如，文中若字多义）然（然之，善之）者，人谓之童子（朴，直道者，无伪装），是之谓与天为徒。外曲者，与人之为徒也。擎跽曲拳，人臣之礼也。人皆为之，吾敢不为（无法独了）邪？为人之所为者，人亦无疵（挑毛病）焉，是之谓与人为徒（其实正是以火救火的“益多”）。

成而上比者，与古为徒（师成法）。其言虽教（承先人之言教），谪之实（质而有实）也，古之有也，非吾有也。若然（如果这样）者，虽直（直言）而不病（无可挑剔），是之谓与古为徒。若是则可乎（你比古，别人不能比古？）？”仲尼曰：“恶！恶可！大多政（正）法而不谍（耍手段）。虽固（粗浅），亦无罪。虽然，止是耳（仅此而已）矣，夫胡可以及化（成大德）！犹师心者（师于成见成心，顺君王之心为目标）也。”

颜回之方还是考虑得很周全的，但离正道却很远，自己都已自相矛盾了。其实，一路下来，就是因为“意、必、固、我”，始终在有为的方向上，只能左支右绌，而无法左右逢源，也就是说，颜回并未能存诸己。拿孔颜两个儒家圣人开涮，庄子也算是拔本塞源了，一步步地将论点逼迫到道家上来。

　　颜回曰：“吾无以进（进一步说明）矣，敢问其方。”仲尼曰：“斋（先斋，净心），吾将语若。有心而为之，其易（轻易，轻视）邪？易之者，皞（昊）天不宜（以己意而轻视化德之难，老天都不认可）。”颜回曰：“回之家贫，唯不饮酒不茹荤者数月矣。如此则可以为斋乎？”曰：“是祭祀之斋，非心斋也。”

本是明心见道，却不可用心办道。斋戒，旧时在祭祀或举行大典前沐浴洁身，戒除嗜欲，以示虔诚和恭敬。心斋，即心灵之斋戒，一般斋戒是戒酒肉，心斋则是不听不思，达到精神的虚静。正如房子，只有空无一物才能光明透亮，所谓虚室生白，因为道与心相应，却又不可先有成心。

　　回曰：“敢问心斋。”仲尼曰：“若一志（志于一，不间断），无听之以耳而听之以心；无听之以心而听之以气（万物一气息流行，而人有其心，归于道则不师,心）。听止于耳（闻声），心止于符（道之符，明道）。气也者，虚而待物者也（未成物前就如心斋而空明）。唯道集虚（道唯集于虚）。虚者，心斋也”。

此处涉及到气道心物这一传统中国的哲学论题，汉代张道陵援老庄入于道教，或有取于此。佛教也常以心如虚空来明自性真如。心斋的目标就是去掉“愿以所闻思其则，庶几其国有瘳乎”之心，又要去掉“端而虚，勉而一”“内直而外曲，成而上比”之方，终极来说就是放弃有为达于无为，自然而然。