1934年10月中央红军长征后，中央根据地留下了红24师，10多个独立团，还有大量伤员共有1.6万人，项英和陈毅指挥下坚持斗争。

1935年2月17日，项英按照遵义会议后党中央发来的指示，组织剩余部队分为9路分散突围。分散突围的部队与周边地区红军队伍会合，坚持游击战争。

抗战爆发时，南方红军留下的游击队至少还有16支。

1、湘鄂赣边游击区

中央红军主力长征后，湘鄂赣红16师余部转移到平江和浏阳一带坚持游击斗争。鼎盛时期，红16师一度达到了5000余人。在敌人围剿下，领导人陈寿昌、徐彦刚先后牺牲，方步舟又叛变投敌，傅秋涛率余部苦苦支撑。

新四军成立时有1000多人，改编为一支队1团。

傅秋涛，第一支队副司令兼第1团团长，开国上将。

2、湘赣边游击区

1934年秋季，红6军团离开根据地开始西征，留下5个独立团和一些地方游击队。国民党调集重兵前来围攻，红军苦战后失利，领导人彭辉明牺牲，曾开福叛变投敌，谭余保带领下继续斗争。

新四军成立时有400多人，改编为一支队2团1营。

谭余保，新四军成立后在地方工作，建国后湖南省副省长。

3、赣粤边游击区

1935年4月底，项英、陈毅、贺昌率领的第9路突围部队达油山地区，与李乐天、杨尚奎等会合。贺昌、李乐天先后牺牲。

新四军成立时有300多人，改编为一支队2团2营。

项英，新四军政委，1941年皖南事变后牺牲。

陈毅，第一支队司令，新四军代军长，开国元帅。

杨尚奎，建国后江西省书记。

4、皖浙赣边游击区

1934年冬，方志敏率领红十军团离开根据地，关英和唐在刚奉命留守苏区。1935年夏季，蒋介石调集4个师兵力发起进攻，红军苦战后失利，部队仅剩下数百人，唐在刚牺牲。

新四军成立时有300多人，改编为一支队2团3营。

关英，到赣东北游击大队，劝说老部下杨文翰接受新四军改编，被杨文翰杀害。

5、闽西游击区

中央红军主力长征后，张鼎丞和邓子恢率领闽西红军，在龙岩一带坚持游击斗争。不久，谭震林率领红24师100多人从中央苏区突围，与张鼎丞部队会师。

新四军成立时有近2000人，改编第二支队3团1营和3营、4团2营。

张鼎丞，第二支队司令，建国后最高检察院检察长。

谭震林，第三支队副司令，建国后国务院副总理。

邓子恢，新四军政治部副主任，建国后国务院副总理。

6、闽赣边游击区

江西瑞金地区三个独立营和各区乡游击队，坚持在闽赣边地区开展游击战争。1937年春，合编为汀瑞会游击队，钟得胜任队长，彭胜标任政委。

新四军成立时有300余人，改编为第二支队3团2营。

钟得胜，3团2营营长，建国后赣南行署主任。

彭胜标，3团2营营教导员，开国少将。

7、闽粤边游击区

红军独立第3团，鼎盛时期1300多人。

抗战爆发后，闽粤边特委书记何鸣率领下接受国民党改编，被敌人包围缴械。当晚，副团长卢胜和参谋长王胜带领部分骨干逃出城外，重建红3团。

新四军成立时有300多人， 改编为第二支队4团1营。

卢胜，二支队4团团长，开国中将。

王胜，二支队4团参谋长，开国少将。

何鸣，被新四军领导人枪毙。新中国成立后，追认为革命烈士。

8、浙南游击区

1935年1月，红军抗日先遣队余部500余人突围到浙江，改编为红军挺进师，粟裕任师长，刘英任政委。

新四军成立时有500多人，改编为第二支队4团3营。

刘英，闽浙赣三省特派员，1942年牺牲。

粟裕，第二支队副司令，开国大将。

9、闽北游击区

红军主力长征后，闽北游击队编为闽北独立师，师长黄立贵，政委吴先喜先后牺牲。

新四军成立时有800多人，改编为第三支队5团。

黄道，新四军军分会委员，新四军驻赣办事处主任。1939年5月，被国民党特务暗杀。

饶守坤，第三支队5团团长，开国中将。

10、闽东游击区

叶飞等领导闽东独立师，一直坚持游击战争。

新四军成立时有1300多人，改编为第三支队6团。

叶飞，第三支队6团团长，开国上将。

11、鄂豫皖边游击区

红25军长征后，高敬亭领导下重建了红28军，多次打退敌人进攻。

新四军成立时有1700多人，改编为四支队7团、9团、手枪团。

高敬亭，第四支队司令，拒绝接受军部指令，排挤派来的政委。1939年6月，被新四军领导人错杀，建国后追认为烈士。

12、鄂豫边游击区

周骏鸣领导下，创建豫南人民抗日军独立团，在鄂豫边坚持游击战。

新四军成立时有1300多人，改编为四支队8团。

周骏鸣，第四支队8团团长，建国后水利部副部长。

王国华，第四支队8团政委，建国后河南省副省长。

13、湘南游击区

1934年8月，红六军团西征途经湘南时，留下部分人员，组建了红军游击队。后来赣南军区司令员蔡会文率部转战到湘南，成立了红军游击支队，蔡会文后来牺牲。

新四军成立时有300多人，改编为军部特务营。

周礼，建国后湖南副省长。

14、琼崖游击区

1927年开始，冯白驹建立革命武装，坚持游击战争。

新四军成立时，琼崖红军游击队原计划改编。海南岛国军想吞并红军游击队，冯白驹坚持在游击区改编，双方僵持了数个月，错过了加入新四军的时机。

琼崖红军游击队后来发展为琼崖纵队，1950年配合解放了海南岛。

冯白驹，建国后担任广东省副省长。

15、赣东北游击队

赣东北游击队是方志敏红10军团余部，由闽浙赣省委书记关英领导。军区司令员唐在刚和参谋长邹琦被先后牺牲，关英也与部队失散。宣传部长杨文翰带领下，成在赣东北坚持斗争，游击队有400多人。

抗战爆发后，党组织3次派人联络，都被杨文瀚枪杀，第4次派老上级关英前来联络，也被枪杀。党组织只好放弃改编。

赣东北游击队一直从事游击战争，因而受到国军围剿。1943年7月，游击队被国军打散，杨文瀚被捕，三个月后被杀害。

16、赣北游击队

1934年秋，湘鄂赣红军北上抗日后，赣北变为游击区。游击队在刘为泗带领下发展壮大，有400多人，还有重机枪、迫击炮等武器。

抗战爆发后，红16师政委明安楼和鄂东南特委书记林美津前来传达改编命令，被刘维泗杀害。

赣北游击队参加抗战，却拒绝新四军改编和上级党组织领导，一直独立行动。

1939年2月24日，国民党制造了“岷山惨案”，将刘维泗杀害，赣北游击队被歼灭。

新四军成立时，需要派人联络各地游击队，统一进行改编。三年游击战争非常残酷，很多人叛变，各地游击队与上级失去联系，联络很困难，也充满了风险。

陈毅去湘赣边游击区联络，谭余保差点将他杀掉，后来还是下山改编。赣东北游击队、赣北游击队杀害联络的同志，拒绝上级领导，最终没有被改编。琼崖纵队接受上级领导，却错过了加入新四军的时机。

赣东北游击队、赣北游击队一直独立行动，抗战中都被国民党给消灭。