2023年一季度，信贷投放恢复明显，对于完成全年增长目标，行业一度很有信心。但进入第三季度，信贷投放明显放缓。

在零售贷款方面，零售客户尤其是个体工商户，抗风险能力弱，经营状况困难影响其偿债能力。这对于银行来说，不但保持贷款投放量方面有压力，资产质量下降的风险也开始增大。

不过，消金界注意到，也有多家银行，贷款计划尤其是零售贷款，增速保持的不错，信贷投放明显好于去年同期。

01

增速好于去年同期

10月27日，渝农商行（601077.SH）发布了2023年三季报。前三个季度，渝农商行实现营业收入219亿元，同比减少2.91%，净利润97.11亿元，同比增长6.41%。

截至2023年9月30日，渝农商行资产总额1.45万亿元，较上年末增加7.07%，贷款总额6792.58亿元，较上年末增长7.36%，其中公司贷款3299.71亿元，零售贷款2942.01亿元。

截图自渝农商行三季报

资产质量方面，不良贷款余额81.75亿元，不良贷款率1.2%，较上年末下降0.02个百分点。拨备覆盖率353.89%，较上年末下降3.85个百分点。

消金界注意到，2023年第三季度，渝农商行的零售贷款比去年同期增加了150.62亿元。而在第二季度，渝农商行的个人贷款，单季新增44亿元，比去年同期新增了53.9亿元。

消金界了解到，背后的原因之一是今年渝农商行加大了零售信贷的投放，开拓更多渠道。

截至2023年6月，除去住房按揭和第三方联合贷，渝农商行的消费贷余额为362.05亿元，较上年末净增58.04亿元，余额与增量，都位居重庆第一。零售产品方面，该行推出了“渝快贷”“新市民租赁贷”。

渝农商行在重庆地区的小微领域，市场份额占比很高。在消费金融方面，渝农商行同类产品在重庆地区存量和增量都是第一。

一般来说，农商行在本地都有绝对的网点覆盖优势。在重庆当地，渝农商行有网点渠道优势，客户基础好，对它来说考验在于，如何进行数字化转型，构建更加精准的营销体系，来巩固小微零售的基本盘。

据消金界了解，围绕“零售立行”战略，渝农商行进行数字化转型，持续融合线上线下业务。试行了“渝快贷”业务驻场式外呼项目，增加获客渠道，并加大对目标客群的授信力度。

利用自身覆盖优势，渝农商行还增加下沉力度，全员营销，扫街——“上门为个体工商户送产品”，同时推进个人经营贷款全流程线上化。

在“零售立行”的战略下，提升零售业务规模和收入，仍然是渝农商行未来3到5年内的目标。

02

同业合作多

不过，值得注意的是，有战略、有目标，与战略的达成、目标的实现，是两码事儿。

实际上，2023年，银行业普遍都加大了贷款投放力度，提升贷款占比。结构上，也仍然坚持提升零售以及小微贷款的占比。虽然消费贷的增长也在放缓，可为了增量，银行还都是在试图挖掘消费信贷市场的空间。

但随着零售贷款需求减弱，资产质量下降压力的增大，如何保持贷款投放的力度，考验着每家银行。

而正是在这个时候，分化的苗头更加明显了，随着三季度报的披露，分化的趋势将在数据上体现出来。

与单纯的罗列、对比增长数据相比，我们更关心的是，相同的宏观环境下，为何有的银行的零售贷款保持不错的增速？他们又是如何实现的？这对于行业或许才更有意义。

消金界注意到，2023年9月，渝农商行在全国银行间债券市场发行了50亿元的金融债券，募集资金将用于补充运营资金，支撑业务。

截图自渝农商行公告

第三季度季度刚刚过去，渝农商行就在为接下来的时间补充“弹药”。

而在业务方面，渝农商行的动作就更多了。

2023年9月，渝农商行给长安汽车金融为期1年的同业授信，额度为15亿元。

长安汽车金融的主营业务为汽车信贷，截至2023年6月末，长安汽车金融总资产717.02亿元，净资产101.28亿元。2023年上半年，实现营业收入21.15亿元，净利润6.01亿元。

渝农商行的主要股东，重庆渝富资本运营集团，持有长安汽车金融20%的股权。

与此同时，渝农商行给重庆银行为期1年的同业综合授信，额度为37.8亿元。还给网商银行同业综合授信15亿元，也为期1年。

有意思的是，渝农商行的一位非执行董事同时也是网商银行的董事。这让两家银行的资金合作显得很顺理成章了。

还有一点不能忽视的是，渝农商行还参股了小米消费金融，持有小米消金30%的股份。这同样是个非常优质的渠道。

渝农商行2023年第三季度零售贷款投放数据不错，而从最近的动作也可以看出，其已经为第四季度的投放做了准备。

可以看到，在贷款投放有压力的时候，作为全国第一农商行，渝农商行还是有足够多的渠道将资金投放出去，这对于其他同业来说，是个启发。

所以，对于广大农商行来说，在地优势固然要巩固，但仅仅依赖自己，可能很难实现增量的突破，也较难完成业绩与政策任务。在保证资产质量的前提下，投资或者合作场景与流量渠道，未来趋势或许会加强。