徐静蕾扮演宫田惠美子，她是这个城市黑暗的中心，掌握着毒品，洗钱、杀人越货的种种渠道。而她最大的客户群体，是整个城市偷税逃税的市民。跟于秋是相爱相杀的关系。

孤城是一座浮华却堕落的罪恶之城，警方卧底于秋（张家辉饰）在上司阿占（何炅饰）的运筹帷幄之下，成功斡旋于多方黑恶势力之中，长期卧底生活也让于秋渐渐迷失自我。

然而，于秋内心对惩治罪恶的欲望从未消减，他重整旗鼓决定回归，而这一次，阿占给他的任务竟然是调查罪恶之城背后最邪恶也最神秘的黑手、令人闻风丧胆的头目——老板。通过一宗儿童绑架案，于秋和阿占终于摸清老板底细，对方已经控制了商界和黑道，更将势力渗透至警方权力高层，令所有人没想到的是，于秋在追查过程中已经踏入老板设下的重重圈套。腹背受敌的于秋在层层迷局之中，似乎被推向更深的绝望之中