具备以下条件之一：1. 连续从事本职业工作19年以上；
2、 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上；
3、 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上；
4、 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；
5、 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
具备以下条件之一：1. 连续从事本职业工作19年以上；
2、 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上；
3、 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上；
4、 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；
5、 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。