徐宁向众好汉演示钩镰枪法，并教出了一支钩镰枪部队。时机成熟，宋江制订了作战方案。决战到来，梁山好汉巧妙将连环马队诱进钩镰枪和挠钩部队的伏击圈，最终全歼了呼延灼的连环马军，俘虏了韩滔。呼延灼兵败，投奔青州，在路边酒店住宿时还被桃花山盗走了战马。呼延灼找到青州慕容知府，借得2000人马攻打桃花山。李忠、周通不敌向二龙山求援。鲁智深、杨志、武松亲自率军支援。鲁智深、杨志分别单挑呼延灼不分胜负。白虎山孔明、孔亮攻打青州，慕容知府告急，呼延灼回师青州，生擒孔明。孔亮率军败走，路遇回师的武松。武松带孔亮来见鲁智深，鲁智深决定集中三山人马攻打青州。杨志更是献计，联合梁山好汉一同攻打。