今天是回血的一天，但是根本大气不敢喘一下，因为不到兑现的时刻，你根本没法预判剧本会如何演绎。

夏夏现在的状态真的是：

战战兢兢，如履薄冰。

周末复盘提到一个观点：

今天看到正虹里面的老师，也是真的努力了，差点就来了个地天板，结果没想到竟然差点是地天地：

行情今时不同往日，这情况放在以前，有个吹号角的，兄弟们就冲上去了，不服就给你干到封板。但是现在的市场，每个人心里800个心眼子。

以前万亿的市场，容错率高，允许多条线并行，各吃各的肉。但是当下，是存量的博弈，你吃肉，我就要挨打，所以谁也不服谁，从题材的轮动也可以体现出这点。

也就是说，当前，每一天都是一场资金抢夺战，优胜劣汰，弱肉强食，体现的淋漓尽致。

比如今天，虽然周末预案都做好预期高低切，高标正虹也断板了，但是今天低位该切谁？

首板20cm的仟源医药代表的抗衰老药？

还是梯队排列好的电力？

还是周末国常会提出的跨境电商？

抑或是盘中发散出来的国家大基金3期？

我想，即使已经收盘，不到收割那一刻，谁都没法给出一个确定的答案。

怕不怕行情回来你完美踏空？

怕。

那么高低切的当日，发散题材就要无脑上。

我认为市场无论怎么轮动，都有一个核心思想：

玩新不玩旧！

今天的低位题材中，夏夏关注了2板中的电力和光刻机/光刻胶。

1、电力

电力这个新，与挖掘题材的玩法不太一样。

周五电力和华为910c同时出现，但是从今天的结果可以看到，910c惨败，核心原因910c是小作文题材，而电力改革，是guo家层面的：

作为zheng策驱动的A股，可以不看小作文题材，但一定要懂国家在推进什么，抓大放小，才是我们应该关注的点！

结合盘口语言，以及会议内容，夏夏总结了2点我们关注的方向：

第一个，电网改造，储能等硬件市场的投入，利好电网设备。今天上板的众智科技，国电南自，新鸿泰等是这个逻辑的演绎：

第二个，电价市场化，中长期价格可能变化，根据发电端和用电端进行”削峰填谷“。反应到a股中，发电端主要是虚拟电厂，用电端主要是负荷聚合商。所以，后者这个题材，开盘都是高开，基本没有参与的机会。

结合以上逻辑，夏夏选择了还处于低位的电网设备公司【华菱线缆】，在上一轮中曾经吃过3个板，有辨识度，有股性，且目前处于低位：

2、光刻胶/光刻机

上午，有关于半导体一个利好，说国家大基金3期成立，大约规模3440亿，主要投向hbm：

但是真正的发酵，是在午后，当时博通集成晋级2板：

紧接着，资金开始疯狂攻击光刻胶/光刻机

板块能持续多久虽然是个未知数，但是前面说了，现在就是资金争夺战，同样是二板的高度，

同样是guo家行为，

同样有首板助攻，

我差啥了？

所以在这种情况下，作为一个分仓选手，雨露均沾，不做选择。

第一时间，往板块的低市值关注，当时，光刻胶的最低市值宝丽迪已经涨幅5%，不能追高了，所以夏夏选择关注了光刻机的最低市值【华亚智能】

剩下的，祝好。