今天市场又磨叽了一天。

昨天文章说过，参考1999年5.19行情之后的走势，现在指数大概就处在类似1999年7月20日长阳附近的位置。

如果这个位置迟迟涨不起来，就要提防出现类似1999年7月22日的阴线回调。

不过，真出现了回调，我理解就是加仓的机会，就像1999年7月22日回调之后，又连续涨了好多天。

1

最近这波科技行情，到底是什么逻辑？

只是因为大大那天说的那句话吗？

我觉得不是。

今天早上在知识星球语音分析了本轮科技行情，我认为背后逻辑，很大一部分是基于美国大选。市场是在进行“特朗普交易”。

因为美国大选日益临近，11月5日就要揭晓最终答案了，而最近特朗普的支持率明显超过哈里斯，他胜选的概率非常高。

众所周知，特朗普任期内一直不遗余力的打压我们的科技发展，就是他发起的制裁华为，对我们实施半导体封锁禁运。

所以当特朗普胜选的概率增加时，A股的半导体自主可控方向很容易得到追捧，成为市场主线。

2

会不会是我想多了，别人没这么想？

早上在星球语音，我顺着这个逻辑提示了种业和稀土板块的机会。

因为预期特朗普上台会对我们加征关税，而我们必然采取反制，能想到的反制手段包括：

反制手段1、针对美国出口我们的农产品加征关税。

因为我们是美国农产品的重要出口市场，占美国农产品出口的15%。反制肯定要挑重要的领域，才能让他感到疼。

这个举措有利于国内农产品企业扩大市场份额，最典型的受益分支自然是种业。

反制手段2、进一步管控稀土等战略金属的出口。

你不卖我芯片，我也不卖你稀土，看谁最先耗不起。

其实这个反制动作，未必能利好国内稀土企业的业绩，但市场会理解为稀土更宝贝了，当做利好来反应。

开盘看，种业板块今天逆势大涨，稀土板块也跟随走强，北交所的龙头秋乐种业和稀土龙头九菱科技都逆势冲击了30cm涨停。

可以看到，当你还在怀疑“特朗普交易”的时候，已经有资金在疯狂押注了。

结论：

既然本轮科技行情的背后逻辑是“特朗普交易”，那么半导体自主可控主线能否持续，就要看特朗普争不争气了。

如果接下来这几天，他能一直保持优势，A股半导体自主可控主线就有希望持续活跃，中途回调也是机会，直到11月5日大选尘埃落定为止。

3

北交所的股票还能参与吗？

北交所今天跌幅不小，但上周日列入星球观察池的自动驾驶龙头——利尔达，继续逆势大涨，又收出了第二个30cm涨停。

买到这只股票的星球同学，拿到现在最多赚70%了，也就短短两天时间。

包括前面提到的北交所种业龙头秋乐种业，北交所稀土龙头九菱科技，今天都能逆势冲击30cm涨停，说明北交所的热点趋势仍然很强，还没到行情结束的时候。

北交所暴涨和科创板暴涨一样，二者都有50万开户的门槛限制，很多新开户股民无缘参与其中。

所以科创50ETF、科创芯片ETF就成了新开户股民的选择，这是他们近期疯涨的原因之一。

北交所暂时还没有ETF（好像只有个别的场外基金），新开户股民要想参与北交所，我发现有一个渠道——去买参股北交所的沪深母公司。

这些母公司身处沪深两市，自身股价涨幅远逊于参股的北交所公司，有的北交所公司市值已经超过了其母公司市值；

有的参股比例很大，折算下来，这部分参股的资产市值已超过自身市值一半。这类品种不止容易获得新开户股民追捧，也可能获得主流机构的关注，因为有账可算。

（当然，以上分析都建立在北交所行情持续的前提下）

盘中我们把这些参股北交所的母公司整理了一份名单，发给了星球同学。

今天也分享给大家吧。

你在后台私信输入“北交所”几个字（注意是后台私信，不是在文末回复），我的小伙伴看到后会发送名单过去！