温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。 一、投资资讯 1、芯片巨头启动芯片浸没式液冷兼容测试 沉浸式液冷望加速渗透 据报道，消息人士表示，为了满足服务器运营方“建立浸没式液冷解决方案保修政策”的需求，三星电子和SK海力士已开始进行半导体浸没式液冷兼容测试和功能测试，以了解其产品在各种浸没式液冷环境下的运行情况。三星电子和SK海力士将首先对已发布产品进行测试，建立浸没式液冷测试数据库，在未来产品的开发中参考这些数据，推出经验证适用于浸没式液冷的半导体产品。 浸没式液冷具有更低的对流热阻和传热系数，相较于冷板进行热传导，与散热件直接接触的冷却液具有更高的热导率和比热容，运行温度变化率更小，制冷效率更高。浸没式液冷技术适用于对热流密度、绿色节能需求较高的大型数据中心、超级计算、工业及其他计算领域和科研机构，特别是应用于地理环境或安装空间苛刻的数据中心具有明显的优势。随着未来数据中心场景需求的快速释放，沉浸式液冷望成为未来技术重要趋势，产业链公司受益。 A股公司中，康盛股份（002418）、依米康（300249）等公司在浸没式液冷领域均有布局 2、AMD计划耗资千亿美元打造120万颗GPU超级计算机 相关公司受关注 据媒体报道，当前数据中心对算力的需求正以惊人的速度增长，AMD公司正计划打造多达120万颗GPU的超级计算机集群。业界认为，此举是为与英伟达竞争。AMD董事长兼CEO苏姿丰近日公布疯狂芯片计划：AMD正在努力实现2025年将计算能效提高到2020年的30倍的计划，而在这个计划之后，还有在2027年将能效提高到100倍（相对于2020年）的目标。 目前，AI已经成为当前半导体业界最核心、最庞大的需求，这个需求正在驱动着半导体战车的车轮滚滚向前，随着人工智能技术的快速发展和应用场景的不断拓展，高性能计算领域将迎来更加广阔的发展空间。 A股中，可关注AMD相关概念股：一博科技（301366 ）、 通富微电（002156）等 3、又一国对中国游客免签 跨境游助力民航供需持续改善 当地时间6月26日，老挝方面签发文件，中国内地(大陆)及港澳台游客可以通过旅游公司组织，获取普通护照15天免签的政策。政策执行时间从今年7月1日至12月31日，今年以来，我国已宣布与多国互免或单免签证，跨境游规模大幅增长。例如中国与马来西亚互相免签以来，中国游客前往马来西亚的旅游订单同比增长近2倍，马来西亚游客来华旅游订单同比增长超4倍。航旅纵横大数据显示，截至6月27日，2024年暑运(7月1日至8月31日)期间，国内航线机票预订量超1800万，同比增长约23%;出入境航线机票预订量近700万，同比增长约93%。 中邮证券研究所 认为，5月份民航业务量环比有所增长，同比保持升势，客座率已经接近于2019年同期。根据三大航在年报中更新的2024年至2026年机队引进规划，年化运力增速整体仅为3.3%，行业供给约束仍然较强。随着免签政策的实施和国际航线的进一步恢复，有望拉动民航供需关系不断改善，抬升行业盈利水平。 看好运量及客座率全面超越2019年同期，业绩屡创新高的春秋航空(601021) 以及运营效率恢复，补贴标准提升拉动业绩回归常态的华夏航空(002928) 。 4、部分制冷剂品种再次上行 产业链有望进入长景气周期 据百川盈孚，本周制冷剂R134a均价在30000元/吨，较上周上涨3.45%;制冷剂R32均价在36000元/吨，较上周上涨5.88%。三季度空调厂长约单商谈中，厂家按配额生产，市场供应稳定。原料方面，萤石矿山开采受限，氢氟酸市场主流价格将延续下跌趋势，成本面波动较小。 开源证券认为，生态环境部近日发布了2024年度含氢氯氟烃和氢氟碳化物生产配额调整情况，对各品种配额总量没有影响，包含了交易、企业内部调整、委托加工、交换等行为，有利于相应品种集中度的进一步提升。预计氟化工全产业链将进入长景气周期，从资源端的萤石，到碳中和最为彻底的行业之一制冷剂，再到受益于需求迸发的高端氟材料、含氟精细化学品等氟化工各个环节均具有较大发展潜力。 公司方面，巨化股份(600160) 、三美股份(603379) 是第三代制冷剂行业龙头。 5、对抗英伟达 AMD计划打造120万颗GPU超级计算机 据报道，在接受采访时，AMD数据中心解决方案集团执行副总裁兼总经理Forrest Norrod表示，公司正在认真考虑构建最大规模的AI GPU集群。全球最强超级计算机所配备的GPU数量不到5万片，而AMD公司为了增强和英伟达的竞争力，目标推出支持120万片GPU的数据中心AI集群。 近期AMD展望未来三年的计划：正在努力实现2025年将计算能效提高到2020年的30倍，而在这个计划之后，还有在2027年将能效提高到100倍（相对于2020年）的目标。目前，AI已经成为当前半导体业界最核心、最庞大的需求，这个需求正在驱动着半导体战车的车轮滚滚向前，随着人工智能技术的快速发展和应用场景的不断拓展，高性能计算领域将迎来更加广阔的发展空间。 A股相关概念股主要有一博科技（301366）、中电港（001287）等。 6、促进行业发展 我国发起成立电子竞技工作组 ​据报道，6 月 27 日消息，市场监管总局表示，我国近日已成功在国际标准化组织（ISO）发起成立电子竞技工作组。官方表示，该电子竞技工作组的成立以及电子竞技国际标准提案的成功立项，填补了该领域国际标准空白，将有力促进全球电子竞技行业发展。 电子竞技作为新兴体育项目，近年来发展迅猛，已成为全球备受关注且具有巨大市场潜力的行业。2023 年，国际奥委会首次针对电子竞技的未来前景成立了全新的电子竞技委员会。同年，杭州亚运会首次将电子竞技纳入正式比赛项目。中国音数协游戏工委发布的《2023年1-6月中国电子竞技产业报告》显示，我国电子竞技用户规模为4.87亿人，电子竞技产业上半年收入为759.93亿元，2023年全年收入预计超过1500亿元。 A股相关概念股主要有华立科技（301011）、盛天网络（300494）等。 7、助力医疗创新 OpenAI与礼来与合作开发新药 ​据报道，近日，美国制药巨头礼来公司宣布，已经与OpenAI达成合作，将利用其生成式人工智能（AI）开发新型抗菌药物。就在本月，世界卫生组织（WHO）发布报告称，抗微生物药物耐药性（AMR）已成为全球十大公共卫生威胁之一。世卫组织指出，全球迫切需要新的创新药物来治疗严重感染，并取代那些因广泛使用而失效的药物。随着技术进步，AI在制药领域的渗透率将不断提高，有望成为创新药研发主流方式。 A股相关概念股主要有仟源医药（300254）、成都先导（688222）等。 ​ 二、公司资讯 1、精工科技：已签署尚在执行中的大额合同总额超过20亿 ​精工科技（002006）接受机构调研时表示，公司目前的碳纤维生产线有效宽幅为0.4米—3.3米，丝束规格覆盖1K-50K甚至更大丝束，可满足用户T400/T700/T800/T1000/T1100等不同等级高性能碳纤维的生产需求。就近几年 订单执行情况看，客户采购的碳纤维设备90%用于生产大丝束碳纤维。公司目前已签署尚在执行中的大额合同总额超过20亿元，包括浙江宝旌的1条碳化线，吉林国兴的8条碳化线(共四期)，东华能源的2条碳化线和2条纺丝线，浙江超探的1条碳化线等。另外，公司目前与多家碳纤维设备购买意向客户在洽谈中，主要包括国内及俄罗斯、韩国、日本、土耳其、沙特等国外市场客户。​ 2、航天智造：公司电磁波屏蔽膜产品主要应用于FPC领域 ​航天智造（300446）在互动平台上表示，公司聚焦PCB和FPC领域关键高性能膜材料国产替代，开发了电磁波屏蔽膜、压力测试膜、感光干膜、导电胶膜等系列产品，其中压力测试膜获评河北省制造业“单项冠军”产品，打破海外厂商垄断，对实现产业链自主可控具有重要意义。 公司电磁波屏蔽膜产品主要应用于FPC（柔性印刷电路板）领域，具有电磁波屏蔽功能和接地功能，能解决电子电路集成化和信号传输的高速化而产生的电磁波干扰问题，应用终端为消费电子（智能手机、平板电脑）、汽车电子、通信设备等。公司新取得的“适用于极小接地孔接地的电磁波屏蔽膜、制备方法及应用”专利，可满足未来软板行业甚至PCB行业线路细小化、密集化发展的需求，有利于进一步加强公司在电子功能材料领域的核心竞争力。 三、公司公告 华菱精工(603356) 持股9.5%的第二大股东捷登零碳计划自6月28日起90个交易日内，以集中竞价、大宗交易的方式增持公司股份，增持数量不低于1000万股，不超过1200万股约占公司总股本的7.5%-9%。 神州数码(000034) 拟以1亿至2亿元回购公司股份，用于后续员工持股计划及/或股权激励计划，回购价格不超过40元/股。 盛邦安全(688651) 拟使用自有资金3000万元收购并增资认购北京天御云安，交易完成后将持有其62.5%的股权。标的公司的业务、产品及技术与公司卫星互联网相关技术形成协同效应，公司可利用自身累计多年的网络空间地图技术，与卫星密码技术相结合，实现优势互补，形成良好的产业系统效用。 华电重工(601226) 与中广核新能源(阳江阳东)有限公司(发包人)、中广核工程有限公司(管理方)签署了《中广核阳江帆石一海上风电场基础预制、施工及风机安装工程I标段施工合同》，合同金额约为10.7亿元(含税)，占公司最近一期经审计营业收入的14.91%。本合同的顺利履行，将提升公司海上风电业务的影响力。 三峡能源(600905) 投资797.9亿元，建设内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目，共建设光伏800万千瓦、风电400万干瓦、光热20万千瓦，配套煤电项目400万千瓦及新型储能500万千瓦时。所发电力拟通过已纳规的蒙西-京津冀+800千伏特高压直流输电工程外送至京津冀地区消纳。项目创新了大型风电光伏基地组织形式，探索推动“风光火储多能互补技术创新、煤电与新能源联营模式创新。 双杰电气(300444) 全资孙公司木垒杰能新能有限公司拟投资建设新疆双杰木垒30万千瓦风电项目，估算投资总额为11.8亿元。这将进一步优化公司可再生能源业务布局，提升市场竞争力。 晶方科技(603005) 拟以5000万美元自有资金，通过新加坡子公司OPTIZ PIONEER在马来西亚全资持股设立公司。此次投资旨在建设公司海外生产制造基地，提升公司生产制造与技术服务能力，更好贴近海外市场与客户需求，实现业务的持续性增长。 中国移动（600941）宣布，将正式启动5G-A建设，并计划在年内实现全国范围内300个城市的商用部署。6月27日中国移动协同国内产业链自主研发的全球首个规模最大、覆盖最广的400G全光骨干网投入运营，打造横跨东西、枢纽辐射的算力数据流通的“超级运输系统”。 优刻得-W（688158）与国内主流AI芯片厂商深度合作，共同搭建的“国产千卡智算集群”现已上线商用。国内顶尖的AI创新型研发机构北京智源人工智能研究院成为首批用户。优刻得国产智算集群基于国产通用GPU所建设，可支持超千卡规模、千亿参数级别的大模型训练和推理任务，旨在突破算力瓶颈，加速AI算力的国产化进程。 万兴科技（300624）与深圳卫视战略合作 “天幕”大模型将赋能节目制作 桂冠电力（600236）拟27.49亿元投建五个新能源发电项目。 ​宝钢包装（601968）拟5.25亿元在越南投建易拉罐生产基地。 特变电工（600089）控股公司拟35.57亿元投建新能源电站项目。 ​​​继峰股份（603997）获得30亿元座椅总成项目定点，将对对未来经营业绩产生积极影响。 玉龙股份（601028）拟不超1700万澳元收购石墨项目。 春秋电子（603890）拟增资入股浙江埃创，加码汽车电子领域。 科华生物（002022）子公司TGS以1534.4万欧元回购Altergon所持20%股份。 交建股份（603815）中标宿松路南延（深圳路一严店道口）项目1标段，占公司2023年经审计营业收入的7.71%。 ​-------------------------------- 注意：内参更新时间为周日、周一、周二、周三、周四晚间22点左右（偶尔会推后一点时间）。周五和周六晚间不更新，节假日不更新。 【免责声明】 本资讯中的信息主要来源于时报财富资讯、中证快报、上证早知道等公开资料，本号对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。资讯中的内容和观点仅供参考，并不构成对所述证券买卖的投资建议。股市有风险，请理性分析、理性投资！